PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Westlake Corporation (WLK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Westlake Corporation (WLK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9604131022

CUSIP

960413102

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

11 авг. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.72

Цена/прибыль

177.65

PEG коэффициент

1.59

Общая выручка (12 мес.)

$12.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

$1.46B

Годовой диапазон

$117.41 - $161.55

Целевая цена

$157.94

Процент коротких позиций

3.25%

Коэффициент коротких позиций

2.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WLK с IP WLK с MLI WLK с OLN WLK с IFF WLK с DD WLK с NXST WLK с APD WLK с ALB WLK с CTVA WLK с IEX
Популярные сравнения:
WLK с IP WLK с MLI WLK с OLN WLK с IFF WLK с DD WLK с NXST WLK с APD WLK с ALB WLK с CTVA WLK с IEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Westlake Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.36%
11.50%
WLK (Westlake Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Westlake Corporation показал доход в -7.65% с начала года и 0.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Westlake Corporation составила 7.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

WLK

С начала года

-7.65%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-18.36%

1 год

0.08%

5 лет (среднегодовая)

14.88%

10 лет (среднегодовая)

7.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.15%0.63%10.16%-3.56%9.30%-9.80%2.10%-1.28%3.33%-12.21%-7.65%
202319.71%-2.65%-2.65%-1.90%-8.36%14.93%15.09%-4.37%-4.82%-7.47%11.72%9.01%38.38%
20221.56%12.12%11.87%2.55%4.63%-25.80%-0.69%1.66%-11.91%11.25%11.76%-4.75%6.81%
2021-6.30%11.94%4.07%5.74%7.72%-10.69%-7.96%5.73%4.34%6.80%-4.25%4.53%20.53%
2020-12.76%-8.32%-31.68%13.83%10.44%12.47%1.58%9.36%6.57%6.96%11.55%8.58%18.52%
201911.68%-5.13%-2.88%2.79%-17.52%21.24%-2.72%-12.89%11.83%-3.56%9.10%2.14%7.72%
20185.70%-3.67%2.67%-3.76%8.38%-7.00%-0.38%-11.57%-12.12%-14.21%2.04%-8.72%-37.27%
201710.57%2.76%4.13%-5.75%-0.97%7.73%6.27%9.62%8.04%2.19%15.59%8.78%92.39%
2016-16.27%-4.78%7.37%8.40%-11.70%-2.74%6.57%13.71%3.24%-3.20%14.65%-5.37%4.71%
2015-6.19%16.49%8.02%8.40%-9.37%-2.72%-8.92%-11.59%-5.72%16.15%-0.37%-9.27%-10.07%
2014-0.43%9.91%-0.73%7.59%13.74%3.60%4.33%11.15%-10.70%-18.52%-9.85%-3.69%0.88%
201315.84%-5.93%8.44%-11.08%12.57%3.22%7.89%-2.73%3.66%2.64%4.80%8.64%55.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WLK среди акций на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WLK, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westlake Corporation (WLK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WLK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.022.46
Коэффициент Сортино WLK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.163.31
Коэффициент Омега WLK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.46
Коэффициент Кальмара WLK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.023.55
Коэффициент Мартина WLK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.0615.76
WLK
^GSPC

Westlake Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02
2.46
WLK (Westlake Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Westlake Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.53$1.71$1.31$1.14$1.07$1.03$0.92$0.80$0.75$0.69$0.58$0.41

Дивидендный доход

1.19%1.22%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%0.95%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westlake Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$1.53
2023$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.71
2022$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.31
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.14
2020$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.07
2019$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.03
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.92
2017$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.80
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.75
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.69
2014$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.58
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.41

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Westlake Corporation дивидендная доходность составляет 1.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%26.0%
У Westlake Corporation коэффициент выплат составляет 25.98%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Westlake Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-20.54%
-1.40%
WLK (Westlake Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Westlake Corporation показал максимальную просадку в 75.16%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 501 торговую сессию.

Текущая просадка Westlake Corporation составляет 20.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.16%22 мая 2018 г.45716 мар. 2020 г.50110 мар. 2022 г.958
-71.35%20 февр. 2007 г.5179 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.937
-58.29%4 сент. 2014 г.45727 июн. 2016 г.35420 нояб. 2017 г.811
-51.05%27 апр. 2011 г.1113 окт. 2011 г.12127 мар. 2012 г.232
-41.42%5 мая 2022 г.9926 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.406

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Westlake Corporation составляет 6.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.25%
4.07%
WLK (Westlake Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Westlake Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Westlake Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0177.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WLK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у WLK значение P/E равно 177.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WLK по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у WLK значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Westlake Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию