PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLK с IEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WLK с IEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX).

Доходность

Сравнение доходности WLK и IEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLK и IEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLK
Westlake Corporation		58.45%-33.77%-16.90%38.23%6.81%20.53%18.52%7.72%-37.27%92.39%
IEX
IDEX Corporation		8.28%-13.69%-2.35%-3.80%-2.22%19.82%17.22%37.94%-3.16%48.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLK:

$15.03B

IEX:

$14.36B

EPS

WLK:

-$11.74

IEX:

$6.42

Коэффициент P/S

WLK:

1.34

IEX:

4.18

Коэффициент P/B

WLK:

1.71

IEX:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

WLK:

$11.17B

IEX:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLK:

$289.00M

IEX:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

WLK:

-$248.00M

IEX:

$849.70M

Доходность по периодам

С начала года, WLK показывает доходность 58.45%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции WLK превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 11.04% против 10.01% соответственно.

WLK

1 день
-0.21%
1 месяц
9.71%
С начала года
58.45%
6 месяцев
53.98%
1 год
19.76%
3 года*
2.05%
5 лет*
6.64%
10 лет*
11.04%

IEX

1 день
1.28%
1 месяц
-9.25%
С начала года
8.28%
6 месяцев
17.92%
1 год
7.63%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westlake Corporation

IDEX Corporation

Часто сравнивают с WLK:
WLK с MLIWLK с OLNWLK с IPWLK с IFFWLK с DDWLK с ALBWLK с APD
Часто сравнивают с IEX:
IEX с ETNIEX с GGGIEX с XYLIEX с HONIEX с CMIIEX с NDSNIEX с HUBB

Доходность на риск

WLK vs. IEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLK
Ранг доходности на риск WLK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IEX
Ранг доходности на риск IEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLK c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westlake Corporation (WLK) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLKIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.27

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.57

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.45

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

0.84

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLK vs. IEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLK на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа IEX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLK и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLKIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.27

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.14

+0.22

Корреляция

Корреляция между WLK и IEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLK и IEX

Дивидендная доходность WLK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IEX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLK
Westlake Corporation		1.81%2.85%1.79%1.12%1.28%1.17%1.31%1.46%1.39%0.75%1.33%1.28%
IEX
IDEX Corporation		1.48%1.58%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%

Просадки

Сравнение просадок WLK и IEX

Максимальная просадка WLK за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLK и IEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLKIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-81.60%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.01%

-17.02%

-26.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.20%

-34.60%

-29.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.16%

-35.52%

-39.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.95%

-19.66%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.14%

-11.43%

-14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.13%

9.20%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WLK и IEX

Westlake Corporation (WLK) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что WLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLKIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

7.88%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.79%

16.25%

+17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.27%

28.60%

+22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

23.75%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

24.10%

+15.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLK и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westlake Corporation и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.53B
899.10M
(WLK) Общая выручка
(IEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WLK и IEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Westlake Corporation и IDEX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-17.3%
43.1%
Активы портфеля
WLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в -437.00M при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в -17.3%.

IEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.10M при выручке в 899.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

WLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -671.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности -26.5%.

IEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.10M при выручке в 899.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

WLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -544.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -21.5%.

IEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 899.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.