Хотите диверсифицировать портфель помимо VTHRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTHRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTHRX.
Лучшие диверсификаторы для VTHRX
7 фондов имеют низкую корреляцию с VTHRX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.07 | 0.20 | 0.33 | 76 | Energy Equities | VTHRX vs FSENX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.01 | -0.05 | -0.06 | 96 | Long-Short | VTHRX vs VMNFX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 90 | Inflation-Protected Bonds | VTHRX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 93 | Bank Loan | VTHRX vs FFRHX | |
| Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Sha... | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 75 | Municipal Bonds | VTHRX vs VMLTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTHRX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTHRX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.21 | 0.03 | 0.14 | 80 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.20 | 0.03 | 0.19 | 78 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.19 | 0.02 | 0.17 | 69 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.19 | 0.06 | 0.20 | 67 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.18 | 0.04 | 0.18 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTHRX
Добавьте VTHRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTHRX