Хотите диверсифицировать портфель помимо VSMPX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VSMPX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VSMPX.
Лучшие диверсификаторы для VSMPX
7 фондов имеют низкую корреляцию с VSMPX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.36 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.02 | 0.24 | 0.36 | 79 | Energy Equities | VSMPX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.02 | 0.09 | 0.15 | 94 | Inflation-Protected Bonds | VSMPX vs VTSPX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.01 | 0.10 | 0.15 | 94 | Inflation-Protected Bonds | VSMPX vs VTAPX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 73 | Large Cap Blend Equities | VSMPX vs SVPFX | |
| Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institut... | 0.28 | 0.17 | 0.16 | 62 | Total Bond Market | VSMPX vs VFSIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VSMPX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VSMPX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.18 | 0.04 | 0.14 | 69 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.16 | 0.07 | 0.20 | 85 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.12 | 0.09 | 0.23 | 83 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.11 | 0.09 | 0.22 | 76 | Energy | |
| Duke Energy Corporation | -0.11 | 0.00 | 0.11 | 53 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VSMPX
Добавьте VSMPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VSMPX