PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Villere Balanced Fund (VILLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund invests in a combination of common stocks of domestic companies with a minimum market capitalization of $150 million at the time of purchase, as well as high quality fixed-income obligations (i.e., U.S. government and corporate bonds, notes and bills). It invests 50% to 80% of its assets in equity securities selected primarily for their growth potential and 20% to 50% of its assets in equity and fixed-income securities selected primarily for their income potential.

Хотите диверсифицировать портфель помимо VILLX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VILLX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VILLX.

Лучшие диверсификаторы для VILLX

2 фондов имеют низкую корреляцию с VILLX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.53 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.030.150.53
67
Diversified PortfolioVILLX vs MHELX
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...0.080.130.16
67
Diversified PortfolioVILLX vs SIFAX
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...0.360.380.41
99
Diversified PortfolioVILLX vs STDAX
BERIX
Chartwell Income Fund0.420.490.55
70
Diversified PortfolioVILLX vs BERIX
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.430.570.59
83
Diversified PortfolioVILLX vs FCSRX
Смотреть все 31 диверсификаторов для VILLX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VILLX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VILLX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.30, против 0.55 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.0.300.470.55
53
Financial Services

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит VILLX

Добавьте VILLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с VILLX