PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Villere Balanced Fund (VILLX) Коэффициент Шарпа

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund invests in a combination of common stocks of domestic companies with a minimum market capitalization of $150 million at the time of purchase, as well as high quality fixed-income obligations (i.e., U.S. government and corporate bonds, notes and bills). It invests 50% to 80% of its assets in equity securities selected primarily for their growth potential and 20% to 50% of its assets in equity and fixed-income securities selected primarily for their income potential.

Коэффициент Шарпа пока недоступен для VILLX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Villere Balanced Fund с другими взаимными фондами в категории Diversified Portfolio за несколько временных периодов, показывая, как доходность VILLX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
STDAXSEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund4.32
TIBIXThornburg Investment Income Builder Fund Class I3.73
NWQIXNuveen Flexible Income Fund3.33
FMUAXFederated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund2.96
RPFCXDavis Appreciation & Income Fund2.92
AYBLXPioneer Balanced ESG Fund2.80
FSRRXFidelity Strategic Real Return Fund2.78
AOBLXVictory Pioneer Balanced Fund Class A2.78
IPFCXPoplar Forest Cornerstone Fund2.69
BRUFXBruce Fund2.62
VILLXVillere Balanced Fund—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа VILLX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда VILLX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

VILLX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель