PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Villere Balanced Fund (VILLX) Коэффициент Сортино

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund invests in a combination of common stocks of domestic companies with a minimum market capitalization of $150 million at the time of purchase, as well as high quality fixed-income obligations (i.e., U.S. government and corporate bonds, notes and bills). It invests 50% to 80% of its assets in equity securities selected primarily for their growth potential and 20% to 50% of its assets in equity and fixed-income securities selected primarily for their income potential.

Коэффициент Сортино пока недоступен для VILLX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Villere Balanced Fund с другими взаимными фондами в категории Diversified Portfolio за несколько временных периодов, показывая, как доходность VILLX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
STDAXSEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund7.62
TIBIXThornburg Investment Income Builder Fund Class I5.32
NWQIXNuveen Flexible Income Fund5.23
FMUAXFederated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund4.56
RPFCXDavis Appreciation & Income Fund4.20
IPFCXPoplar Forest Cornerstone Fund4.09
AYBLXPioneer Balanced ESG Fund3.98
AOBLXVictory Pioneer Balanced Fund Class A3.96
PMAIXPioneer Multi-Asset Income Fund A3.84
FSRRXFidelity Strategic Real Return Fund3.83
VILLXVillere Balanced Fund—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино VILLX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда VILLX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Сортино

VILLX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель