Хотите диверсифицировать портфель помимо VFORX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VFORX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VFORX
3 фондов имеют низкую корреляцию с VFORX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.33 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.10 | 0.19 | 0.33 | 85 | Energy Equities | VFORX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VFORX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 95 | Bank Loan | VFORX vs FFRHX | |
| Franklin Federal Limited-Term Tax-Free Income Fund | 0.33 | 0.23 | 0.20 | 66 | Municipal Bonds | VFORX vs FFTFX | |
| Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.33 | 0.22 | 0.23 | 100 | Total Bond Market | VFORX vs VUSFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VFORX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.27 | 0.00 | 0.13 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.22 | 0.05 | 0.22 | 72 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.22 | 0.06 | 0.25 | 87 | Financial Services | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.21 | 0.04 | 0.20 | 84 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.20 | 0.06 | 0.21 | 65 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VFORX
Добавьте VFORX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VFORX