Сравнение VBINX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или VDADX.
Основные характеристики
| VBINX | VDADX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.25% | 8.19% |
| Дох-ть за 1 год | 18.53% | 21.44% |
| Дох-ть за 3 года | 3.90% | 7.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.56% | 12.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.96% | 11.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 8.50% | 9.80% |
| Макс. просадка | -35.97% | -31.70% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBINX и VDADX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VDADX
С начала года, VBINX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 7.96% против 11.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и VDADX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VDADX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VDADX в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 4.22% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.74% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VDADX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VDADX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 2.47% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.