Сравнение VBINX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBINX или VOO.
Основные характеристики
| VBINX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.25% | 11.83% |
| Дох-ть за 1 год | 18.53% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.90% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.56% | 15.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.96% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.60 |
| Дневная вол-ть | 8.50% | 11.62% |
| Макс. просадка | -35.97% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBINX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBINX и VOO
С начала года, VBINX показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.96% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и VOO
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBINX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и VOO
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 4.22% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и VOO
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что VBINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.