- ISIN
- US85914M1071
- CUSIP
- 85914M107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 16 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.72B
- Enterprise Value
- $3.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$734.50M
- EBITDA (12 мес.)
- -$970.97M
- Годовой диапазон
- $40.58 - $77.80
- Целевая цена
- $72.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 129.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STEP
StepStone Group Inc. (STEP) снизился на 27.3% с начала года. По цене $46 за акцию STEP торгуется на 40.4% ниже 52-недельного максимума в $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STEP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,672.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
StepStone Group Inc. (STEP) показал доход в -27.29% с начала года и -15.81% за последние 12 месяцев.
StepStone Group Inc.
- 1 день
- 6.30%
- 1 месяц
- -15.72%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -15.81%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность STEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -38.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении STEP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.16% | -38.61% | 10.62% | 10.85% | -6.79% | -5.94% | -27.29% | ||||||
| 2025 | 10.71% | -5.73% | -13.18% | -4.25% | 15.68% | -2.96% | 6.95% | 5.02% | 5.24% | -6.78% | 4.21% | 1.60% | 13.62% |
| 2024 | 5.09% | 4.44% | 2.91% | 0.92% | 19.05% | 7.76% | 9.52% | 9.32% | 3.89% | 5.81% | 9.98% | -12.16% | 85.94% |
| 2023 | 15.93% | -1.32% | -15.14% | -9.23% | -2.36% | 17.47% | 13.14% | 10.74% | 2.30% | -10.39% | -8.71% | 24.24% | 31.66% |
| 2022 | -15.78% | -0.94% | -4.26% | -22.50% | 6.40% | -3.77% | 2.34% | 3.19% | -10.19% | 20.44% | 2.25% | -16.01% | -37.82% |
| 2021 | -11.76% | 2.53% | -1.83% | -5.59% | -4.80% | 8.74% | 32.30% | 5.34% | -10.93% | 10.18% | -11.62% | 0.48% | 5.43% |
Метрики бенчмарка
StepStone Group Inc. has an annualized alpha of -0.05%, beta of 1.40, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2020.
- This stock captured 162.22% of S&P 500 Index gains and 160.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.05%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 162.22%
- Участие в снижении
- 160.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STEP имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для StepStone Group Inc. (STEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.98 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.78 | -14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность StepStone Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.44 | $1.05 | $1.07 | $0.75 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.19% | 2.24% | 1.81% | 3.36% | 2.98% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для StepStone Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.75 |
| 2021 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
StepStone Group Inc. показал максимальную просадку в 60.19%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 320 торговых сессий.
Текущая просадка StepStone Group Inc. составляет 38.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -60.19%май 2023 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -43.10%февр. 2026 г. | 1mo 8d | — | 4mo 16dянв. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -38.27%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 6mo 1d | 10mo 28dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.44%март 2021 г. | 2mo 7d | 4mo 2d | 6mo 9dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.84%окт. 2021 г. | 1mo 5d | 1mo 2d | 2mo 7dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| STEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -56.78% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.10% | -9.10% | -34.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | -18.90% | -24.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.19% | -25.43% | -34.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.83% | -0.33% | -38.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -10.72% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.95% | 1.97% | +17.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей StepStone Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается StepStone Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STEP по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у STEP коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STEP
Добавьте StepStone Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STEP