- ISIN
- US78454L1008
- CUSIP
- 78454L100
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 16 дек. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.96B
- Enterprise Value
- $12.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.14
- Коэффициент P/E
- 25.54
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.06B
- Годовой диапазон
- $17.45 - $35.88
- Целевая цена
- $34.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.67%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $105.33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SM
SM Energy Company (SM) прибавил 57.6% с начала года. По цене $29 за акцию SM торгуется на 19.1% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,709.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SM Energy Company (SM) показал доход в 57.59% с начала года и 9.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SM составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
SM Energy Company
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- 10.13%
- 6 месяцев
- 47.05%
- С начала года
- 57.59%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 1.19%
- Всё время*
- 7.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SM по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +234.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -81.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +74.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -61.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12% | 18.80% | 35.96% | -0.48% | -1.03% | -14.43% | 24.60% | -10.76% | 57.59% | ||||
| 2025 | -1.59% | -13.83% | -8.44% | -23.22% | 2.76% | 5.51% | 12.50% | 3.48% | -12.54% | -15.56% | -8.81% | -0.79% | -49.72% |
| 2024 | -3.75% | 18.04% | 13.89% | -2.37% | 4.00% | -14.28% | 7.28% | -1.23% | -12.40% | 5.50% | 7.67% | -14.23% | 1.84% |
| 2023 | -5.20% | -10.22% | -4.57% | 0.23% | -6.37% | 20.31% | 15.23% | 16.59% | -6.29% | 2.05% | -7.12% | 3.39% | 13.14% |
| 2022 | 11.30% | 8.23% | 9.69% | -8.76% | 35.86% | -29.17% | 20.74% | 6.76% | -14.66% | 20.00% | -4.16% | -19.21% | 18.58% |
| 2021 | 37.09% | 65.20% | 18.11% | -3.42% | 25.95% | 23.77% | -24.08% | 2.14% | 38.12% | 30.14% | -15.50% | 1.66% | 382.16% |
Метрики бенчмарка
SM Energy Company has an annualized alpha of 14.28%, beta of 1.26, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 1992.
- This stock captured 145.01% of S&P 500 Index gains and 141.26% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.28%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 145.01%
- Участие в снижении
- 141.26%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SM имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SM Energy Company (SM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.50 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 10.58 | -10.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SM Energy Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $1.00 | $0.74 | $0.60 | $0.16 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.89% | 5.35% | 1.91% | 1.55% | 0.46% | 0.07% | 0.33% | 0.89% | 0.65% | 0.45% | 0.29% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SM Energy Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | ||||
| 2025 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $1.00 |
| 2024 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SM Energy Company дивидендная доходность составляет 2.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У SM Energy Company коэффициент выплат составляет 115.59%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SM Energy Company показал максимальную просадку в 98.85%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SM Energy Company составляет 63.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.85%апр. 2020 г. | 6y 4mo | — | 12y 8moнояб. 2013 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-82.04%март 2009 г. | 8mo 11d | 1y 11mo | 2y 7moиюль 2008 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-66.30%март 1999 г. | 1y 5mo | 1y 6mo | 2y 11moокт. 1997 г. - сент. 2000 г. | — |
-57.19%сент. 2001 г. | 8mo 12d | 2y 6mo | 3y 2moянв. 2001 г. - апр. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-51.83%авг. 2012 г. | 9mo 9d | 1y 2mo | 1y 11moокт. 2011 г. - окт. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| SM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -56.78% | -42.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -9.10% | -29.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.87% | -18.90% | -45.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -25.43% | -39.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.46% | -33.92% | -63.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.93% | -0.17% | -63.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.02% | -10.69% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.13% | 2.14% | +18.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SM Energy Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SM Energy Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SM коэффициент P/E составляет 25.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SM коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SM
Добавьте SM Energy Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SM