PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SM Energy Company (SM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

SM Energy Company (SM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US78454L1008

CUSIP

78454L100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

16 дек. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.67

Коэффициент P/E

3.52

Коэффициент PEG

0.16

Общая выручка (12 мес.)

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$954.22M

EBITDA (12 мес.)

$1.55B

Годовой диапазон

$19.49 - $50.79

Целевая цена

$39.67

Процент коротких позиций

13.53%

Коэффициент коротких позиций

3.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SM с SPY SM с PBR SM с ABBV SM с VOO SM с EQT SM с NEE SM с spy
Популярные сравнения:
SM с SPY SM с PBR SM с ABBV SM с VOO SM с EQT SM с NEE SM с spy

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SM Energy Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
953.90%
1,181.23%
SM (SM Energy Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SM Energy Company показал доход в -38.26% с начала года и -52.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SM Energy Company составила -7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

SM

С начала года

-38.26%

1 месяц

-19.00%

6 месяцев

-42.97%

1 год

-52.53%

5 лет

50.24%

10 лет

-7.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.59%-13.83%-8.44%-20.49%-38.26%
2024-3.75%18.04%13.89%-2.37%4.00%-14.28%7.28%-1.23%-12.40%5.50%7.67%-14.23%1.84%
2023-5.20%-10.22%-4.57%0.23%-6.37%20.31%15.23%16.59%-6.29%2.05%-7.12%3.39%13.14%
202211.30%8.23%9.69%-8.76%35.86%-29.17%20.74%6.76%-14.66%20.00%-4.16%-19.21%18.58%
202137.09%65.20%18.11%-3.42%25.95%23.77%-24.08%2.14%38.12%30.14%-15.50%1.65%382.16%
2020-18.33%-28.43%-81.43%233.96%-13.09%6.53%-21.33%-17.63%-34.57%1.95%162.73%44.68%-44.85%
201926.74%-16.72%7.04%-8.66%-26.99%7.65%-20.37%-4.91%2.21%-18.58%5.99%35.26%-26.72%
20185.75%-21.46%-1.69%33.12%9.39%-1.95%7.08%9.38%4.79%-22.65%-16.19%-24.12%-29.60%
2017-11.51%-19.21%-2.56%-5.75%-24.88%-2.59%5.20%-23.17%32.78%20.56%-3.23%6.98%-35.65%
2016-28.89%-35.34%107.30%66.60%1.16%-14.34%0.48%39.62%1.85%-12.72%18.53%-13.50%75.95%
2015-1.97%28.29%6.51%12.27%-9.75%-11.85%-19.62%-1.00%-12.70%4.23%-11.93%-33.06%-48.93%
2014-0.42%-10.89%-3.34%4.05%2.27%10.94%-6.61%13.37%-12.40%-27.76%-22.82%-11.21%-53.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SM составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SM Energy Company (SM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SM, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SM: -0.98
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SM, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SM: -1.43
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега SM, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SM: 0.81
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SM, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SM: -0.68
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина SM, с текущим значением в -2.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SM: -2.12
^GSPC: 1.94

SM Energy Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
0.46
SM (SM Energy Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SM Energy Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.74$0.60$0.16$0.02$0.02$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10

Дивидендный доход

3.31%1.91%1.55%0.46%0.07%0.33%0.89%0.65%0.45%0.29%0.51%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SM Energy Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.20$0.00$0.00$0.20$0.40
2024$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.74
2023$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10
2014$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
SM: 3.3%
У SM Energy Company дивидендная доходность составляет 3.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SM: 11.5%
У SM Energy Company коэффициент выплат составляет 11.49%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что SM Energy Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.90%
-10.02%
SM (SM Energy Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SM Energy Company показал максимальную просадку в 98.85%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SM Energy Company составляет 71.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.85%27 нояб. 2013 г.15961 апр. 2020 г.———
-82.04%1 июл. 2008 г.1739 мар. 2009 г.49015 февр. 2011 г.663
-66.3%1 окт. 1997 г.3573 мар. 1999 г.39118 сент. 2000 г.748
-57.19%17 янв. 2001 г.17226 сент. 2001 г.63912 апр. 2004 г.811
-51.83%28 окт. 2011 г.1922 авг. 2012 г.30418 окт. 2013 г.496

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SM Energy Company составляет 35.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.44%
14.23%
SM (SM Energy Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SM Energy Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается SM Energy Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SM: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SM коэффициент P/E составляет 3.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SM: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SM коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SM: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SM коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SM: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SM коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию