Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.32
- Коэффициент P/E
- 4.93
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.26B
- Годовой диапазон
- $17.45 - $33.25
- Целевая цена
- $28.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.12%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SM Energy Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SM Energy Company (SM) показал доход в 68.16% с начала года и 8.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SM составила 6.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
SM Energy Company
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 35.96%
- С начала года
- 68.16%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 6.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +234.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -81.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +74.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -61.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.12% | 18.80% | 35.96% | 68.16% | |||||||||
| 2025 | -1.59% | -13.83% | -8.44% | -23.22% | 2.76% | 5.51% | 12.50% | 3.48% | -12.54% | -15.56% | -8.81% | -0.79% | -49.72% |
| 2024 | -3.75% | 18.04% | 13.89% | -2.37% | 4.00% | -14.28% | 7.28% | -1.23% | -12.40% | 5.50% | 7.67% | -14.23% | 1.84% |
| 2023 | -5.20% | -10.22% | -4.57% | 0.23% | -6.37% | 20.31% | 15.23% | 16.59% | -6.29% | 2.05% | -7.12% | 3.39% | 13.14% |
| 2022 | 11.30% | 8.23% | 9.69% | -8.76% | 35.86% | -29.17% | 20.74% | 6.76% | -14.66% | 20.00% | -4.16% | -19.21% | 18.58% |
| 2021 | 37.09% | 65.20% | 18.11% | -3.42% | 25.95% | 23.77% | -24.08% | 2.14% | 38.12% | 30.14% | -15.50% | 1.66% | 382.16% |
Метрики бенчмарка
SM Energy Company: годовая альфа составляет 15.16%, бета — 1.28, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 22.12.1992.
- Эта акция участвовал в 151.26% роста S&P 500 Index и в 141.55% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.16%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 151.26%
- Участие в снижении
- 141.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SM имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SM Energy Company (SM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.90 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.39 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.40 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 6.61 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SM Energy Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.00 | $0.74 | $0.60 | $0.16 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.27% | 5.35% | 1.91% | 1.55% | 0.46% | 0.07% | 0.33% | 0.89% | 0.65% | 0.45% | 0.29% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SM Energy Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 | |||||||||
| 2025 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $1.00 |
| 2024 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У SM Energy Company дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У SM Energy Company коэффициент выплат составляет 12.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что SM Energy Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SM Energy Company показал максимальную просадку в 98.85%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SM Energy Company составляет 61.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.85% | 27 нояб. 2013 г. | 1596 | 1 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -82.04% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 490 | 15 февр. 2011 г. | 663 |
| -66.3% | 1 окт. 1997 г. | 357 | 3 мар. 1999 г. | 391 | 18 сент. 2000 г. | 748 |
| -57.19% | 17 янв. 2001 г. | 172 | 26 сент. 2001 г. | 639 | 12 апр. 2004 г. | 811 |
| -51.83% | 28 окт. 2011 г. | 192 | 2 авг. 2012 г. | 304 | 18 окт. 2013 г. | 496 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SM Energy Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SM Energy Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SM коэффициент P/E составляет 4.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SM коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |