PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
San Juan Basin Royalty Trust (SJT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

San Juan Basin Royalty Trust (SJT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7982411057

CUSIP

798241105

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

29 окт. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$282.92M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.11

Коэффициент P/E

55.18

Общая выручка (12 мес.)

$1.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.89M

EBITDA (12 мес.)

$1.06M

Годовой диапазон

$3.21 - $6.32

Целевая цена

$20.50

Процент коротких позиций

2.17%

Коэффициент коротких позиций

2.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SJT с UAN SJT с SBR SJT с LOW SJT с PFLT SJT с DKL SJT с SPY SJT с LNG SJT с MOAT SJT с URNM SJT с DGRW
Популярные сравнения:
SJT с UAN SJT с SBR SJT с LOW SJT с PFLT SJT с DKL SJT с SPY SJT с LNG SJT с MOAT SJT с URNM SJT с DGRW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в San Juan Basin Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,301.20%
2,157.31%
SJT (San Juan Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

San Juan Basin Royalty Trust показал доход в 58.49% с начала года и 42.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность San Juan Basin Royalty Trust составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

SJT

С начала года

58.49%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

45.22%

1 год

42.59%

5 лет

32.38%

10 лет

2.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SJT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.88%20.14%10.38%9.76%58.49%
2024-4.80%7.24%3.72%-20.94%-2.88%0.50%-0.25%-18.77%12.46%8.38%11.47%-14.32%-22.92%
2023-9.92%7.88%1.91%-26.69%6.87%-7.94%8.63%-16.38%3.89%8.66%-9.54%-24.56%-50.01%
202213.88%3.31%27.62%22.00%22.25%-31.89%46.87%-0.02%-23.41%17.08%11.04%-1.05%120.63%
202132.87%9.96%5.89%23.67%18.39%-8.55%1.24%-16.01%18.53%36.89%-4.93%-2.91%163.80%
2020-4.00%-2.65%-7.68%21.85%9.96%-18.57%1.75%24.14%-12.85%31.29%12.07%-26.68%11.80%
2019-0.67%3.05%12.08%-15.36%-9.78%-5.66%-14.36%-24.70%22.26%-12.92%-8.36%5.48%-45.15%
201819.64%-11.09%-8.55%-12.42%-4.14%-12.00%2.40%-0.48%-15.07%4.56%2.07%-6.89%-38.19%
201714.35%-11.52%10.85%-1.50%3.07%-5.67%0.75%2.07%16.71%-3.02%14.94%-3.11%39.22%
201650.80%-22.70%7.61%34.25%1.49%3.75%-10.21%-7.73%-0.65%7.15%-3.22%11.00%68.02%
2015-1.77%1.63%-14.98%-8.77%-2.84%1.51%-0.33%2.91%-13.18%-18.76%-28.42%-23.75%-69.84%
20144.70%-0.20%2.66%8.89%-1.43%3.89%-9.31%12.89%-2.02%-3.87%-5.85%-15.77%-8.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SJT составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SJT: 0.83
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SJT: 1.58
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SJT: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SJT: 0.52
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SJT: 3.13
^GSPC: 1.94

San Juan Basin Royalty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.46
SJT (San Juan Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность San Juan Basin Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.02$0.11$1.11$1.66$0.77$0.16$0.17$0.39$0.84$0.30$0.36$1.28

Дивидендный доход

0.38%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для San Juan Basin Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.02$0.03$0.04$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2023$0.11$0.25$0.41$0.10$0.05$0.02$0.01$0.02$0.05$0.05$0.02$0.01$1.11
2022$0.10$0.09$0.12$0.08$0.09$0.11$0.15$0.18$0.12$0.35$0.17$0.10$1.66
2021$0.06$0.05$0.05$0.10$0.04$0.02$0.08$0.00$0.04$0.07$0.15$0.11$0.77
2020$0.03$0.04$0.03$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03$0.01$0.16
2019$0.03$0.06$0.04$0.02$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2018$0.07$0.04$0.03$0.04$0.01$0.00$0.03$0.03$0.00$0.08$0.04$0.02$0.39
2017$0.04$0.06$0.07$0.05$0.04$0.04$0.06$0.04$0.22$0.07$0.07$0.07$0.84
2016$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.02$0.04$0.05$0.05$0.06$0.30
2015$0.05$0.07$0.03$0.00$0.00$0.03$0.03$0.03$0.05$0.04$0.02$0.03$0.36
2014$0.10$0.09$0.12$0.10$0.14$0.14$0.12$0.10$0.11$0.10$0.08$0.08$1.28

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SJT: 0.4%
У San Juan Basin Royalty Trust дивидендная доходность составляет 0.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SJT: 20.7%
У San Juan Basin Royalty Trust коэффициент выплат составляет 20.65%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что San Juan Basin Royalty Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.58%
-10.07%
SJT (San Juan Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

San Juan Basin Royalty Trust показал максимальную просадку в 92.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка San Juan Basin Royalty Trust составляет 57.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.83%25 июн. 2008 г.295723 мар. 2020 г.———
-46.12%28 авг. 1989 г.35422 янв. 1991 г.40731 авг. 1992 г.761
-45.81%16 окт. 1997 г.22031 авг. 1998 г.26114 сент. 1999 г.481
-45.8%15 мая 2001 г.16615 янв. 2002 г.2855 мар. 2003 г.451
-40.93%28 окт. 1993 г.42027 июн. 1995 г.38127 дек. 1996 г.801

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность San Juan Basin Royalty Trust составляет 15.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
14.23%
SJT (San Juan Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей San Juan Basin Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается San Juan Basin Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SJT: 55.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SJT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SJT коэффициент P/E составляет 55.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SJT: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SJT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SJT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SJT: 22.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SJT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SJT коэффициент P/S составляет 22.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SJT: 105.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SJT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SJT коэффициент P/B составляет 105.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию