San Juan Basin Royalty Trust (SJT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) снизился на 32.4% с начала года. По цене $4 за акцию SJT торгуется на 45.7% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SJT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,059.

San Juan Basin Royalty Trust (SJT) показал доход в -32.38% с начала года и -41.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SJT составила 1.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 29 окт. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2016 г. с доходностью +50.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SJT закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 29 янв. 2016 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший день был 20 авг. 2021 г. с доходностью -17.1%.

San Juan Basin Royalty Trust has an annualized alpha of 8.01%, beta of 0.51, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 1987.

• This stock participated in 54.46% of S&P 500 Index downside but only 49.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

SJT имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность San Juan Basin Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для San Juan Basin Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

San Juan Basin Royalty Trust показал максимальную просадку в 92.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка San Juan Basin Royalty Trust составляет 73.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей San Juan Basin Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается San Juan Basin Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.