Сравнение SJT с UAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и CVR Partners, LP (UAN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или UAN.
Основные характеристики
| SJT | UAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.49% | 25.46% |
| Дох-ть за 1 год | -38.77% | -2.91% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 35.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 32.06% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.67% | -0.65% |
| Коэф-т Шарпа | -0.96 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 42.04% | 37.31% |
| Макс. просадка | -92.83% | -96.77% |
| Current Drawdown | -71.35% | -29.75% |
Фундаментальные показатели
| SJT | UAN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $199.49M | $865.33M |
| Прибыль на акцию | $1.11 | $16.31 |
| Цена/прибыль | 3.86 | 5.02 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.30 |
| Выручка (12 мес.) | $39.44M | $681.48M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.62M | $437.34M |
| EBITDA (12 мес.) | $19.20B | $282.66M |
Корреляция
Корреляция между SJT и UAN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJT и UAN
С начала года, SJT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у UAN с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям UAN по среднегодовой доходности: -6.67% против -0.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJT c UAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и CVR Partners, LP (UAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и UAN
Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности UAN в 22.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 8.37% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.04% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
UAN CVR Partners, LP | 22.21% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и UAN
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, примерно равная максимальной просадке UAN в -96.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и UAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и UAN
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с CVR Partners, LP (UAN) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и UAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и CVR Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности