PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ross Stores, Inc. (ROST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ross Stores, Inc. (ROST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7782961038

CUSIP

778296103

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Retail

Дата IPO

9 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$46.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.20

Цена/прибыль

22.47

PEG коэффициент

1.87

Общая выручка (12 мес.)

$16.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.51B

EBITDA (12 мес.)

$2.33B

Годовой диапазон

$126.89 - $163.20

Целевая цена

$167.67

Процент коротких позиций

1.45%

Коэффициент коротких позиций

2.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ROST с PGR ROST с LULU ROST с DG ROST с OGS ROST с VRTS ROST с TJX ROST с VYM ROST с SPY ROST с VOO ROST с NEE
Популярные сравнения:
ROST с PGR ROST с LULU ROST с DG ROST с OGS ROST с VRTS ROST с TJX ROST с VYM ROST с SPY ROST с VOO ROST с NEE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ross Stores, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
12.53%
ROST (Ross Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ross Stores, Inc. показал доход в 6.36% с начала года и 12.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ross Stores, Inc. составила 13.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.

ROST

С начала года

6.36%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.30%

1 год

12.66%

5 лет (среднегодовая)

6.57%

10 лет (среднегодовая)

13.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.37%6.19%-1.23%-11.73%7.88%4.24%-1.44%5.15%0.18%-7.17%6.36%
20231.83%-6.47%-3.68%0.57%-2.91%8.56%2.24%6.25%-7.02%2.67%12.43%6.41%20.64%
2022-14.46%-6.51%-0.67%10.29%-14.78%-17.09%15.71%6.17%-1.97%13.55%22.97%-1.10%2.94%
2021-9.38%4.81%3.04%9.20%-3.47%-1.66%-1.06%-3.50%-7.84%4.00%-3.63%5.03%-6.03%
2020-3.63%-3.04%-19.80%5.05%6.13%-12.09%5.20%1.57%2.46%-8.73%26.24%14.22%5.81%
201910.72%2.94%-1.54%4.90%-4.78%6.87%6.97%-0.02%3.87%-0.16%5.91%0.46%41.34%
20182.67%-5.22%0.15%3.68%-2.44%7.72%3.16%9.55%3.70%-0.10%-11.52%-4.76%4.78%
20170.78%3.74%-3.72%-1.32%-1.66%-9.46%-4.17%5.66%10.77%-1.67%20.00%5.55%23.53%
20164.55%-2.28%5.56%-1.93%-5.95%6.43%9.07%0.88%3.31%-2.74%8.07%-2.75%23.02%
2015-2.71%15.37%-0.20%-6.15%-2.24%0.81%9.36%-8.54%-0.06%4.35%2.83%3.69%15.24%
2014-9.37%7.20%-1.42%-4.88%0.54%-3.11%-2.62%17.11%0.48%6.80%13.33%3.27%27.13%
201310.37%-2.57%4.52%8.99%-2.65%1.03%4.14%-0.34%8.51%6.25%-1.15%-1.77%39.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ROST среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ross Stores, Inc. (ROST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROST, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.622.53
Коэффициент Сортино ROST, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.083.39
Коэффициент Омега ROST, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.47
Коэффициент Кальмара ROST, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.853.65
Коэффициент Мартина ROST, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.1216.21
ROST
^GSPC

Ross Stores, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62
2.53
ROST (Ross Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ross Stores, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.44$1.34$1.24$1.14$0.29$1.02$0.90$0.64$0.54$0.47$0.40$0.34

Дивидендный доход

0.99%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ross Stores, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.10
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.34
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.24
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.14
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.02
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.90
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.64
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.54
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.47
2014$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40
2013$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Ross Stores, Inc. дивидендная доходность составляет 0.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%23.2%
У Ross Stores, Inc. коэффициент выплат составляет 23.21%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ross Stores, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.90%
-0.53%
ROST (Ross Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ross Stores, Inc. показал максимальную просадку в 82.23%, зарегистрированную 1 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1267 торговых сессий.

Текущая просадка Ross Stores, Inc. составляет 5.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.23%11 окт. 1989 г.2691 нояб. 1990 г.12673 нояб. 1995 г.1536
-72.13%10 июл. 1986 г.33027 окт. 1987 г.33217 февр. 1989 г.662
-52.73%22 июл. 1999 г.12619 янв. 2000 г.39410 авг. 2001 г.520
-51.41%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.23624 февр. 2021 г.255
-50.74%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.14913 мая 1999 г.206

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ross Stores, Inc. составляет 6.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
3.97%
ROST (Ross Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ross Stores, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ross Stores, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.022.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROST по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ROST значение P/E равно 22.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.040.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROST по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ROST значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ross Stores, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию