Хотите диверсифицировать портфель помимо ROBT? У ETF ниже самая низкая корреляция с ROBT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ROBT.
Лучшие диверсификаторы для ROBT
331 ETF имеют низкую корреляцию с ROBT (менее 0.3), из них 66 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.53 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | ROBT vs MSTZ | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.50 | -0.40 | — | 52 | Cryptocurrency | ROBT vs BITI | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.50 | — | — | 73 | Derivative Income | ROBT vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.25 | -0.06 | 0.06 | 57 | Oil & Gas | ROBT vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.17 | -0.03 | 0.07 | 84 | Oil & Gas | ROBT vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ROBT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ROBT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.32, против 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.32 | -0.09 | 0.06 | 84 | Consumer Defensive | |
| Philip Morris International Inc. | -0.22 | -0.00 | 0.09 | 52 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | -0.20 | -0.07 | 0.04 | 96 | Healthcare | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.19 | 0.01 | 0.12 | 78 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.15 | 0.04 | 0.15 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ROBT
Добавьте ROBT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ROBT