PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Phillips 66 (PSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Phillips 66 (PSX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7185461040

CUSIP

718546104

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

1 мая 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$54.29B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.83

Цена/прибыль

16.79

PEG коэффициент

0.73

Общая выручка (12 мес.)

$147.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.57B

EBITDA (12 мес.)

$7.45B

Годовой диапазон

$113.59 - $169.78

Целевая цена

$141.90

Процент коротких позиций

1.47%

Коэффициент коротких позиций

2.82

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PSX с CVX PSX с COP PSX с PBF PSX с SPY PSX с XOM PSX с XLE PSX с VXF PSX с EPD PSX с IVV PSX с MPC
Популярные сравнения:
PSX с CVX PSX с COP PSX с PBF PSX с SPY PSX с XOM PSX с XLE PSX с VXF PSX с EPD PSX с IVV PSX с MPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Phillips 66 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.99%
12.92%
PSX (Phillips 66)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Phillips 66 показал доход в 1.93% с начала года и 15.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Phillips 66 составила 9.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

PSX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-5.99%

1 год

15.00%

5 лет (среднегодовая)

6.84%

10 лет (среднегодовая)

9.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.39%-0.53%14.62%-12.32%0.02%-0.66%3.05%-2.75%-6.31%-7.33%1.93%
2023-3.66%3.32%-1.15%-2.35%-6.44%4.12%16.95%3.30%5.25%-5.06%14.03%3.30%33.07%
202217.02%0.41%2.55%0.43%17.39%-18.67%8.55%1.62%-9.77%29.20%4.89%-4.02%49.58%
2021-3.06%23.89%-1.82%-0.77%5.20%1.90%-14.44%-1.96%-1.49%6.78%-6.41%4.76%8.51%
2020-17.99%-17.24%-28.33%36.38%8.32%-8.13%-13.74%-4.37%-11.34%-9.99%31.85%15.45%-33.85%
201910.75%1.85%-1.23%-0.95%-13.41%15.77%9.64%-2.95%3.82%14.08%-1.05%-2.89%33.97%
20181.24%-11.08%6.14%16.04%5.35%-3.59%9.82%-3.25%-4.89%-8.78%-8.28%-7.88%-12.28%
2017-5.54%-3.44%1.32%0.43%-3.49%8.65%1.28%0.92%9.31%-0.58%7.93%3.68%20.95%
2016-2.02%-0.21%9.07%-5.17%-1.34%-1.27%-4.13%3.98%2.68%0.74%3.16%4.01%8.98%
2015-1.92%12.33%0.18%0.90%0.46%1.82%-1.32%0.12%-2.82%15.89%3.41%-10.63%17.15%
2014-5.24%2.97%2.94%7.99%2.50%-5.14%0.85%7.94%-6.56%-3.46%-6.35%-1.81%-4.77%
201314.07%4.46%11.13%-12.89%9.75%-11.51%4.40%-6.66%1.26%11.43%8.69%10.80%48.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PSX среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Phillips 66 (PSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.622.54
Коэффициент Сортино PSX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.993.40
Коэффициент Омега PSX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.47
Коэффициент Кальмара PSX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.533.66
Коэффициент Мартина PSX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.9816.26
PSX
^GSPC

Phillips 66 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62
2.54
PSX (Phillips 66)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Phillips 66 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.50$4.20$3.83$3.62$3.60$3.50$3.10$2.73$2.45$2.18$1.89$1.33

Дивидендный доход

3.42%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Phillips 66. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.05$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$4.50
2023$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$4.20
2022$0.00$0.92$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$3.83
2021$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.92$0.00$3.62
2020$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.60
2019$0.00$0.80$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.50
2018$0.00$0.70$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.10
2017$0.00$0.63$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.73
2016$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.45
2015$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.18
2014$0.00$0.39$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.89
2013$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.39$0.00$1.33

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У Phillips 66 дивидендная доходность составляет 3.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%48.2%
У Phillips 66 коэффициент выплат составляет 48.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Phillips 66 находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.98%
-0.88%
PSX (Phillips 66)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Phillips 66 показал максимальную просадку в 64.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 556 торговых сессий.

Текущая просадка Phillips 66 составляет 21.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.21%11 нояб. 2019 г.9123 мар. 2020 г.5566 июн. 2022 г.647
-35.37%1 авг. 2018 г.10124 дек. 2018 г.21329 окт. 2019 г.314
-32.02%8 сент. 2014 г.9115 янв. 2015 г.19929 окт. 2015 г.290
-32%9 июн. 2022 г.7526 сент. 2022 г.3411 нояб. 2022 г.109
-29.38%4 апр. 2024 г.1481 нояб. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Phillips 66 составляет 7.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
3.96%
PSX (Phillips 66)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Phillips 66 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Phillips 66 по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing.

PE Ratio
5.010.015.020.025.030.016.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PSX значение P/E равно 16.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-600.0-500.0-400.0-300.0-200.0-100.00.00.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PSX значение PEG равно 0.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Phillips 66.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию