PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Phillips 66 (PSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Phillips 66 (PSX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7185461040

CUSIP

718546104

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

1 мая 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$41.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.09

Коэффициент P/E

20.19

Коэффициент PEG

0.71

Общая выручка (12 мес.)

$107.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.42B

EBITDA (12 мес.)

$4.28B

Годовой диапазон

$91.01 - $150.63

Целевая цена

$131.97

Процент коротких позиций

1.60%

Коэффициент коротких позиций

1.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PSX с CVX PSX с COP PSX с PBF PSX с SPY PSX с XOM PSX с XLE PSX с MPC PSX с EPD PSX с VXF PSX с IVV
Популярные сравнения:
PSX с CVX PSX с COP PSX с PBF PSX с SPY PSX с XOM PSX с XLE PSX с MPC PSX с EPD PSX с VXF PSX с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Phillips 66 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
391.76%
290.15%
PSX (Phillips 66)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Phillips 66 показал доход в -7.28% с начала года и -31.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Phillips 66 составила 6.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

PSX

С начала года

-7.28%

1 месяц

-16.58%

6 месяцев

-17.06%

1 год

-31.36%

5 лет

16.42%

10 лет

6.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.46%11.02%-4.79%-15.22%-7.28%
20248.39%-0.53%14.62%-12.32%0.02%-0.66%3.05%-2.75%-6.31%-7.33%10.96%-14.96%-11.63%
2023-3.66%3.32%-1.15%-2.35%-6.44%4.12%16.95%3.30%5.25%-5.06%14.03%3.30%33.07%
202217.02%0.41%2.55%0.43%17.39%-18.67%8.55%1.62%-9.77%29.20%4.89%-4.02%49.58%
2021-3.06%23.89%-1.82%-0.77%5.20%1.90%-14.44%-1.96%-1.49%6.78%-6.41%4.76%8.51%
2020-17.99%-17.24%-28.33%36.38%8.32%-8.13%-13.74%-4.37%-11.34%-9.99%31.85%15.45%-33.85%
201910.75%1.85%-1.23%-0.95%-13.41%15.77%9.64%-2.95%3.82%14.08%-1.05%-2.89%33.97%
20181.24%-11.08%6.14%16.04%5.35%-3.59%9.82%-3.25%-4.89%-8.78%-8.28%-7.88%-12.28%
2017-5.54%-3.44%1.32%0.43%-3.49%8.65%1.28%0.92%9.31%-0.58%7.93%3.68%20.94%
2016-2.02%-0.21%9.07%-5.17%-1.34%-1.27%-4.13%3.98%2.68%0.74%3.16%4.01%8.98%
2015-1.92%12.33%0.18%0.90%0.46%1.82%-1.32%0.12%-2.82%15.89%3.41%-10.63%17.15%
2014-5.24%2.97%2.94%7.99%2.50%-5.14%0.85%7.94%-6.56%-3.46%-6.35%-1.81%-4.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Phillips 66 (PSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PSX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSX: -0.91
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PSX, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSX: -1.18
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PSX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSX: 0.84
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PSX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSX: -0.70
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PSX, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSX: -1.69
^GSPC: 2.07

Phillips 66 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.49
PSX (Phillips 66)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Phillips 66 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.60$4.50$4.20$3.83$3.62$3.60$3.50$3.10$2.73$2.45$2.18$1.89

Дивидендный доход

4.39%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Phillips 66. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15
2024$0.00$1.05$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$4.50
2023$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$4.20
2022$0.00$0.92$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.97$0.00$3.83
2021$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.92$0.00$3.62
2020$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.60
2019$0.00$0.80$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.50
2018$0.00$0.70$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.10
2017$0.00$0.63$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.73
2016$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.45
2015$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.18
2014$0.39$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.89

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PSX: 4.4%
У Phillips 66 дивидендная доходность составляет 4.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PSX: 75.4%
У Phillips 66 коэффициент выплат составляет 75.41%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.29%
-10.73%
PSX (Phillips 66)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Phillips 66 показал максимальную просадку в 64.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 556 торговых сессий.

Текущая просадка Phillips 66 составляет 37.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.21%11 нояб. 2019 г.9123 мар. 2020 г.5566 июн. 2022 г.647
-44.37%4 апр. 2024 г.2548 апр. 2025 г.———
-35.37%1 авг. 2018 г.10124 дек. 2018 г.21329 окт. 2019 г.314
-32.02%8 сент. 2014 г.9115 янв. 2015 г.19929 окт. 2015 г.290
-32%9 июн. 2022 г.7526 сент. 2022 г.3411 нояб. 2022 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Phillips 66 составляет 22.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.46%
14.23%
PSX (Phillips 66)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Phillips 66 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Phillips 66 по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PSX: 20.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PSX коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PSX: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PSX коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PSX: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PSX коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PSX: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PSX коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию