Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $73.81B
- Enterprise Value
- $97.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.84
- Коэффициент P/E
- 16.81
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $132.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.75B
- Годовой диапазон
- $91.01 - $190.61
- Целевая цена
- $156.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.13%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Phillips 66 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Phillips 66 (PSX) показал доход в 42.34% с начала года и 52.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSX составила 11.98%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Phillips 66
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- 42.34%
- 6 месяцев
- 36.19%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 11.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +36.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.25% | 8.39% | 18.05% | 42.34% | |||||||||
| 2025 | 3.46% | 11.02% | -4.79% | -15.73% | 10.10% | 5.13% | 3.59% | 9.16% | 1.83% | 0.09% | 1.46% | -5.78% | 17.51% |
| 2024 | 8.39% | -0.53% | 14.62% | -12.32% | 0.02% | -0.66% | 3.05% | -2.75% | -6.31% | -7.33% | 10.96% | -14.96% | -11.63% |
| 2023 | -3.66% | 3.32% | -1.15% | -2.35% | -6.44% | 4.12% | 16.95% | 3.30% | 5.25% | -5.06% | 14.03% | 3.30% | 33.07% |
| 2022 | 17.02% | 0.41% | 2.55% | 0.43% | 17.39% | -18.67% | 8.55% | 1.62% | -9.77% | 29.20% | 4.90% | -4.02% | 49.58% |
| 2021 | -3.06% | 23.89% | -1.82% | -0.77% | 5.20% | 1.90% | -14.44% | -1.96% | -1.49% | 6.78% | -6.41% | 4.76% | 8.51% |
Метрики бенчмарка
Phillips 66: годовая альфа составляет 8.32%, бета — 1.07, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 02.05.2012.
- Эта акция участвовал в 137.17% роста S&P 500 Index и в 114.84% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.32%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 137.17%
- Участие в снижении
- 114.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Phillips 66 (PSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.40 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 6.61 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Phillips 66 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.87 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.87 | $4.75 | $4.50 | $4.20 | $3.83 | $3.62 | $3.60 | $3.50 | $3.10 | $2.73 | $2.45 | $2.18 |
Дивидендный доход | 2.67% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Phillips 66. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $1.27 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $4.75 |
| 2024 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $4.50 |
| 2023 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $4.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $3.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $3.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Phillips 66 дивидендная доходность составляет 2.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Phillips 66 коэффициент выплат составляет 43.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Phillips 66 находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Phillips 66 показал максимальную просадку в 64.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 556 торговых сессий.
Текущая просадка Phillips 66 составляет 3.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.21% | 11 нояб. 2019 г. | 91 | 23 мар. 2020 г. | 556 | 6 июн. 2022 г. | 647 |
| -44.37% | 4 апр. 2024 г. | 254 | 8 апр. 2025 г. | 226 | 4 мар. 2026 г. | 480 |
| -35.37% | 1 авг. 2018 г. | 101 | 24 дек. 2018 г. | 213 | 29 окт. 2019 г. | 314 |
| -32.01% | 8 сент. 2014 г. | 91 | 15 янв. 2015 г. | 199 | 29 окт. 2015 г. | 290 |
| -32% | 9 июн. 2022 г. | 75 | 26 сент. 2022 г. | 34 | 11 нояб. 2022 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Phillips 66 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Phillips 66 по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSX в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PSX коэффициент P/E составляет 16.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PSX коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PSX коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у PSX коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |