Хотите сбалансировать вложение в MATX? У ETF ниже самая низкая корреляция с MATX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MATX падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MATX.
Лучшие диверсификаторы для MATX
1 ETF имеют низкую корреляцию с MATX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — 0.15, выросла с 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 84 | Short-Term Bond | MATX vs NEAR | |
| iShares MSCI South Korea ETF | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 92 | Asia Pacific Equities | MATX vs EWY | |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 64 | Momentum, Large Cap Blend Equities | MATX vs MTUM | |
| Invesco QQQ ETF | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 59 | Nasdaq-100 | MATX vs QQQ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 59 | S&P 500 | MATX vs IVV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MATX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MATX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.00, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 69 | Consumer Defensive | |
| Chord Energy Corp | 0.03 | 0.20 | 0.28 | 65 | Energy | |
| HF Sinclair Corp | 0.07 | 0.23 | 0.28 | 85 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 66 | Communication Services | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 51 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MATX
Добавьте MATX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MATX