- ISIN
- US5738102079
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Conglomerates
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $47.46B
- Enterprise Value
- $61.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥3.34K
- Коэффициент P/E
- 13.99
- Коэффициент PEG
- 1.31
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥8.38T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥1.20T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥577.73B
- Годовой диапазон
- $195.00 - $426.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MARUY
Marubeni Corp ADR (MARUY) прибавил 4.9% с начала года. По цене $289 за акцию MARUY торгуется на 32.1% ниже 52-недельного максимума в $426. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MARUY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,343.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Marubeni Corp ADR (MARUY) показал доход в 4.93% с начала года и 46.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MARUY составила 21.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Marubeni Corp ADR
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 46.71%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 27.30%
- 10 лет*
- 21.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MARUY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -49.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MARUY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью -52.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.11% | 14.84% | -4.55% | 7.48% | -18.76% | -8.72% | 4.93% | ||||||
| 2025 | -1.08% | 5.44% | 5.22% | 10.04% | 14.26% | -0.58% | 2.46% | 9.93% | 9.93% | -1.49% | 7.12% | 4.52% | 87.40% |
| 2024 | 8.83% | -3.72% | 5.36% | 3.21% | 9.62% | -4.78% | 0.09% | -8.47% | -2.72% | -7.56% | -0.36% | 0.08% | -2.29% |
| 2023 | 7.02% | 4.24% | 5.46% | 5.45% | 0.37% | 19.75% | 4.25% | -8.06% | -4.95% | -5.46% | 6.46% | 0.10% | 36.86% |
| 2022 | 6.23% | 1.51% | 11.08% | -3.95% | -6.80% | -13.97% | 3.64% | 11.80% | -14.59% | -1.76% | 29.90% | 1.14% | 17.84% |
| 2021 | 0.75% | 12.69% | 10.84% | -0.65% | 7.76% | -3.28% | -2.57% | -6.54% | 6.78% | -0.14% | 6.07% | 8.43% | 45.49% |
Метрики бенчмарка
Marubeni Corp ADR has an annualized alpha of 8.12%, beta of 0.42, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 89.70% of S&P 500 Index downside but only 81.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.12%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 81.80%
- Участие в снижении
- 89.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MARUY имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marubeni Corp ADR (MARUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.29 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 10.15 | -5.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Marubeni Corp ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $3.49 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.82 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.27% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marubeni Corp ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $3.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Marubeni Corp ADR показал максимальную просадку в 71.93%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3200 торговых сессий.
Текущая просадка Marubeni Corp ADR составляет 29.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.93%март 2009 г. | 1y 7mo | 12y 9mo | 14y 4moиюль 2007 г. - дек. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.96%июль 2022 г. | 3mo 18d | 6mo 14d | 10mo 2dмарт 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.19%июнь 2026 г. | 4mo 11d | — | 4mo 12dфевр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -27.86%янв. 2025 г. | 7mo 19d | 3mo 29d | 11mo 18dмай 2024 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.14%окт. 2023 г. | 4mo 5d | 6mo 9d | 10mo 14dиюнь 2023 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| MARUY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.93% | -56.78% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -9.10% | -20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.19% | -18.90% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.96% | -25.43% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.87% | -33.92% | -19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.19% | -3.31% | -25.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.48% | -10.71% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 2.05% | +7.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marubeni Corp ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Marubeni Corp ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MARUY в сравнении с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MARUY коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MARUY по сравнению с другими компаниями отрасли Conglomerates. В настоящее время у MARUY коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MARUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MARUY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MARUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Conglomerates. В настоящее время у MARUY коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MARUY
Добавьте Marubeni Corp ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MARUY