- ISIN
- US52736R1023
- CUSIP
- 52736R102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
- Дата IPO
- 21 мар. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.21B
- Enterprise Value
- $11.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.56
- Коэффициент P/E
- 14.99
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $850.90M
- Годовой диапазон
- $17.72 - $24.82
- Целевая цена
- $27.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LEVI
Levi Strauss & Co. (LEVI) прибавил 14.1% с начала года. По цене $23 за акцию LEVI торгуется на 5.8% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LEVI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $991.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Levi Strauss & Co. (LEVI) показал доход в 14.11% с начала года и 33.18% за последние 12 месяцев.
Levi Strauss & Co.
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LEVI по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении LEVI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 6 апр. 2023 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.15% | 12.21% | -16.56% | 21.22% | 4.13% | 0.73% | 14.11% | ||||||
| 2025 | 10.00% | -4.88% | -13.24% | 3.55% | 8.37% | 6.57% | 7.20% | 13.61% | 4.16% | -12.37% | 8.63% | -5.86% | 23.42% |
| 2024 | -1.57% | 12.43% | 10.02% | 6.15% | 13.76% | -19.70% | -4.93% | 5.90% | 13.13% | -21.02% | 2.17% | -0.92% | 7.50% |
| 2023 | 18.56% | -1.86% | 1.62% | -20.68% | -7.74% | 9.07% | 4.44% | -7.88% | -1.38% | 1.52% | 13.31% | 6.78% | 9.99% |
| 2022 | -12.39% | 3.74% | -12.76% | -8.35% | 0.81% | -10.13% | 16.68% | -10.73% | -14.33% | 3.39% | 11.40% | -6.11% | -36.47% |
| 2021 | -1.84% | 18.25% | 2.79% | 20.70% | -7.09% | 3.59% | -0.43% | -4.76% | -6.49% | 7.15% | -2.33% | -2.11% | 25.91% |
Метрики бенчмарка
Levi Strauss & Co. has an annualized alpha of -5.71%, beta of 1.19, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2019.
- This stock participated in 125.61% of S&P 500 Index downside but only 84.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.71%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 84.15%
- Участие в снижении
- 125.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LEVI имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Levi Strauss & Co. (LEVI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEVI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.46 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 10.92 | -8.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Levi Strauss & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.54 | $0.50 | $0.48 | $0.44 | $0.26 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 2.40% | 2.60% | 2.89% | 2.90% | 2.84% | 1.04% | 0.80% | 0.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Levi Strauss & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Levi Strauss & Co. дивидендная доходность составляет 2.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Levi Strauss & Co. коэффициент выплат составляет 34.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Levi Strauss & Co. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Levi Strauss & Co. показал максимальную просадку в 59.85%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка Levi Strauss & Co. составляет 12.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -59.85%апр. 2020 г. | 11mo 23d | 10mo 25d | 1y 10moапр. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -55.54%сент. 2023 г. | 2y 4mo | — | 5y 1moмай 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -10.42%март 2021 г. | 7d | 20d | 27dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2019 года2019 | -9.55%апр. 2019 г. | 7d | 7d | 14dапр. 2019 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.06%апр. 2021 г. | 2d | 3d | 5dапр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| LEVI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -56.78% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.40% | -9.10% | -17.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.47% | -18.90% | -28.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.74% | -25.43% | -29.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -3.21% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -10.71% | -19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 2.04% | +9.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Levi Strauss & Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Levi Strauss & Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LEVI в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у LEVI коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LEVI по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у LEVI коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LEVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у LEVI коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LEVI по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у LEVI коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LEVI
Добавьте Levi Strauss & Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LEVI