Сравнение LEVI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Levi Strauss & Co. (LEVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEVI или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между LEVI и JEPQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LEVI и JEPQ
Основные характеристики
LEVI:
0.44
JEPQ:
2.14
LEVI:
0.82
JEPQ:
2.78
LEVI:
1.11
JEPQ:
1.43
LEVI:
0.34
JEPQ:
2.50
LEVI:
0.94
JEPQ:
10.77
LEVI:
16.96%
JEPQ:
2.49%
LEVI:
36.49%
JEPQ:
12.53%
LEVI:
-59.85%
JEPQ:
-16.82%
LEVI:
-37.49%
JEPQ:
-1.48%
Доходность по периодам
С начала года, LEVI показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 25.70%.
LEVI
8.06%
10.06%
-23.31%
11.36%
-0.63%
N/A
JEPQ
25.70%
2.67%
9.33%
26.16%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LEVI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Levi Strauss & Co. (LEVI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVI и JEPQ
Дивидендная доходность LEVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности JEPQ в 9.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEVI Levi Strauss & Co. | 2.88% | 2.90% | 2.84% | 1.04% | 0.80% | 0.78% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.41% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LEVI и JEPQ
Максимальная просадка LEVI за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVI и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEVI и JEPQ
Levi Strauss & Co. (LEVI) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что LEVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.