Хотите диверсифицировать портфель помимо JHEQX? У фондов ниже самая низкая корреляция с JHEQX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JHEQX.
Лучшие диверсификаторы для JHEQX
17 фондов имеют низкую корреляцию с JHEQX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с -0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.08 | -0.10 | -0.15 | 84 | Multistrategy | JHEQX vs QSPIX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 99 | Municipal Bonds | JHEQX vs USMTX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 99 | Municipal Bonds | JHEQX vs USMSX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.12 | -0.06 | -0.10 | 99 | Total Bond Market | JHEQX vs JSOSX | |
| JPMorgan Short Duration Bond A | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 75 | Short-Term Bond | JHEQX vs OGLVX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JHEQX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JHEQX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — AbbVie Inc. (ABBV) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc. | 0.05 | 0.17 | 0.22 | 81 | Healthcare | |
| McKesson Corporation | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 62 | Healthcare | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.12 | 0.32 | 0.48 | 53 | Financial Services | |
| RTX Corporation | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 77 | Industrials | |
| Starbucks Corporation | 0.32 | 0.33 | 0.46 | 65 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JHEQX
Добавьте JHEQX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JHEQX