- ISIN
- US47233W1099
- CUSIP
- 47233W109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Financial Conglomerates
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.09
- Коэффициент P/E
- 11.39
- Коэффициент PEG
- 0.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.99B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.30B
- Годовой диапазон
- $35.53 - $71.04
- Целевая цена
- $62.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1,068.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8,011.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JEF
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) снизился на 5.1% с начала года. По цене $58 за акцию JEF торгуется на 18.4% ниже 52-недельного максимума в $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JEF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,186.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) показал доход в -5.07% с начала года и 7.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JEF составила 18.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Jefferies Financial Group Inc.
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 18.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность JEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении JEF закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 мар. 1991 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший день был 23 окт. 2008 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.27% | -26.88% | -7.05% | 16.84% | 10.18% | 9.90% | -5.07% | ||||||
| 2025 | -1.93% | -13.41% | -19.08% | -12.77% | 4.80% | 12.53% | 5.43% | 13.22% | 0.88% | -19.24% | 9.74% | 7.66% | -18.78% |
| 2024 | 0.87% | 3.36% | 5.45% | -2.36% | 8.73% | 6.96% | 17.50% | 3.16% | 2.67% | 3.95% | 24.28% | -0.94% | 98.84% |
| 2023 | 19.86% | -3.05% | -16.01% | 0.91% | -5.17% | 10.31% | 10.91% | -2.15% | 2.63% | -12.15% | 11.12% | 14.02% | 27.74% |
| 2022 | -5.57% | -2.24% | -7.57% | -6.36% | 8.43% | -16.35% | 17.92% | -0.61% | -8.07% | 16.64% | 11.39% | -9.77% | -8.46% |
| 2021 | -5.08% | 25.27% | 3.65% | 8.01% | -0.54% | 6.44% | -2.95% | 12.14% | 0.46% | 15.81% | -12.09% | 3.25% | 61.95% |
Метрики бенчмарка
Jefferies Financial Group Inc. has an annualized alpha of 8.29%, beta of 1.09, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1987.
- This stock captured 134.17% of S&P 500 Index gains and 107.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.29%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 134.17%
- Участие в снижении
- 107.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEF имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.29 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 10.15 | -9.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jefferies Financial Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.30 | $1.20 | $1.15 | $0.86 | $0.57 | $1.65 | $0.40 | $0.29 | $0.22 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.76% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jefferies Financial Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Jefferies Financial Group Inc. дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Jefferies Financial Group Inc. коэффициент выплат составляет 44.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Jefferies Financial Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jefferies Financial Group Inc. показал максимальную просадку в 80.74%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3171 торговую сессию.
Текущая просадка Jefferies Financial Group Inc. составляет 26.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.74%март 2009 г. | 9mo 21d | 12y 7mo | 13y 4moмай 2008 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -54.39%март 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -38.94%июнь 2022 г. | 7mo 14d | 1y 6mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.58%окт. 1998 г. | 6mo 16d | 8mo 25d | 1y 3moмарт 1998 г. - июнь 1999 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -30.49%сент. 1994 г. | 1y 7mo | 8mo 29d | 2y 4moфевр. 1993 г. - июнь 1995 г. |
Показатели просадок
| JEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -56.78% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -9.10% | -38.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -18.90% | -35.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -25.43% | -28.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -33.92% | -20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.06% | -3.31% | -22.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -10.71% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.54% | 2.05% | +19.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jefferies Financial Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jefferies Financial Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JEF в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у JEF коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JEF по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у JEF коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JEF по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у JEF коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JEF
Добавьте Jefferies Financial Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JEF