- ISIN
- US47233W1099
- CUSIP
- 47233W109
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Financial Conglomerates
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.87
- Коэффициент P/E
- 10.86
- Коэффициент PEG
- 0.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $35.53 - $71.04
- Целевая цена
- $76.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 971.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6,774.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JEF
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) снизился на 13.5% с начала года. По цене $53 за акцию JEF торгуется на 25.6% ниже 52-недельного максимума в $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JEF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,006.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) показал доход в -13.45% с начала года и 10.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JEF составила 16.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Jefferies Financial Group Inc.
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении JEF закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 мар. 1991 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший день был 23 окт. 2008 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.27% | -26.88% | -7.05% | 16.84% | 10.18% | 0.21% | -13.45% | ||||||
| 2025 | -1.93% | -13.41% | -19.08% | -12.77% | 4.80% | 12.53% | 5.43% | 13.22% | 0.88% | -19.24% | 9.74% | 7.66% | -18.78% |
| 2024 | 0.87% | 3.36% | 5.45% | -2.36% | 8.73% | 6.96% | 17.50% | 3.16% | 2.67% | 3.95% | 24.28% | -0.94% | 98.84% |
| 2023 | 19.86% | -3.05% | -16.01% | 0.91% | -5.17% | 10.31% | 10.91% | -2.15% | 2.63% | -12.15% | 11.12% | 14.02% | 27.74% |
| 2022 | -5.57% | -2.24% | -7.57% | -6.36% | 8.43% | -16.35% | 17.92% | -0.61% | -8.07% | 16.64% | 11.39% | -9.77% | -8.46% |
| 2021 | -5.08% | 25.27% | 3.65% | 8.01% | -0.54% | 6.44% | -2.95% | 12.14% | 0.46% | 15.81% | -12.09% | 3.25% | 61.95% |
Метрики бенчмарка
Jefferies Financial Group Inc. has an annualized alpha of 8.07%, beta of 1.09, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.
- This stock captured 134.17% of S&P 500 Index gains and 108.71% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.07%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 134.17%
- Участие в снижении
- 108.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEF имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.93 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 13.52 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jefferies Financial Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.30 | $1.20 | $1.15 | $0.86 | $0.57 | $1.65 | $0.40 | $0.29 | $0.22 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.03% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jefferies Financial Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Jefferies Financial Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Jefferies Financial Group Inc. коэффициент выплат составляет 51.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Jefferies Financial Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jefferies Financial Group Inc. показал максимальную просадку в 80.74%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3171 торговую сессию.
Текущая просадка Jefferies Financial Group Inc. составляет 32.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.74%март 2009 г. | 9mo 21d | 12y 7mo | 13y 4moмай 2008 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -54.39%март 2026 г. | 1y 2mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -38.94%июнь 2022 г. | 7mo 14d | 1y 6mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -33.58%окт. 1998 г. | 6mo 16d | 8mo 25d | 1y 3moмарт 1998 г. - июнь 1999 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -30.49%сент. 1994 г. | 1y 7mo | 8mo 29d | 2y 4moфевр. 1993 г. - июнь 1995 г. |
Показатели просадок
| JEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -56.78% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -9.10% | -38.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -18.90% | -35.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -25.43% | -28.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -33.92% | -20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.58% | -0.74% | -31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -10.72% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 1.97% | +19.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Jefferies Financial Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Jefferies Financial Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JEF в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у JEF коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для JEF по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у JEF коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JEF по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у JEF коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JEF
Добавьте Jefferies Financial Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JEF