Сравнение IEP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или SCHD.
Корреляция
Корреляция между IEP и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IEP и SCHD
Основные характеристики
IEP:
-0.78
SCHD:
1.18
IEP:
-0.96
SCHD:
1.74
IEP:
0.87
SCHD:
1.21
IEP:
-0.45
SCHD:
1.70
IEP:
-1.43
SCHD:
4.86
IEP:
24.00%
SCHD:
2.78%
IEP:
44.05%
SCHD:
11.42%
IEP:
-84.21%
SCHD:
-33.37%
IEP:
-75.12%
SCHD:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, IEP показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -9.23% против 11.28% соответственно.
IEP
5.07%
-7.98%
-43.28%
-37.12%
-20.22%
-9.23%
SCHD
1.83%
-0.18%
3.25%
14.33%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEP и SCHD
IEP
SCHD
Сравнение IEP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и SCHD
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 38.42%, что больше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 38.42% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и SCHD
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и SCHD
Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.