Сравнение IEP с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или QYLD.
Корреляция
Корреляция между IEP и QYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IEP и QYLD
Основные характеристики
IEP:
-0.56
QYLD:
1.97
IEP:
-0.57
QYLD:
2.69
IEP:
0.92
QYLD:
1.48
IEP:
-0.34
QYLD:
2.65
IEP:
-1.21
QYLD:
14.19
IEP:
20.96%
QYLD:
1.45%
IEP:
44.83%
QYLD:
10.40%
IEP:
-84.21%
QYLD:
-24.75%
IEP:
-73.97%
QYLD:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IEP показывает доходность -31.62%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -8.90% против 8.52% соответственно.
IEP
-31.62%
-13.52%
-32.72%
-30.65%
-18.12%
-8.90%
QYLD
19.32%
3.00%
10.81%
19.98%
7.37%
8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEP c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и QYLD
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 36.73%, что больше доходности QYLD в 11.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 36.73% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% | 4.11% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.35% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и QYLD
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и QYLD
Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.