Сравнение IEP с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEP или QYLD.
Корреляция
Корреляция между IEP и QYLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IEP и QYLD
Основные характеристики
IEP:
-0.80
QYLD:
0.17
IEP:
-1.01
QYLD:
0.30
IEP:
0.86
QYLD:
1.05
IEP:
-0.45
QYLD:
0.18
IEP:
-1.32
QYLD:
0.71
IEP:
25.99%
QYLD:
3.22%
IEP:
42.93%
QYLD:
13.63%
IEP:
-84.21%
QYLD:
-24.75%
IEP:
-74.21%
QYLD:
-12.68%
Доходность по периодам
С начала года, IEP показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции IEP уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -8.79% против 7.47% соответственно.
IEP
8.91%
-3.16%
-27.25%
-35.04%
-14.09%
-8.79%
QYLD
-8.74%
-6.83%
-3.80%
2.27%
9.33%
7.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEP и QYLD
IEP
QYLD
Сравнение IEP c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Icahn Enterprises L.P. (IEP) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEP и QYLD
Дивидендная доходность IEP за последние двенадцать месяцев составляет около 33.44%, что больше доходности QYLD в 14.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEP Icahn Enterprises L.P. | 33.44% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% | 6.49% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 14.03% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок IEP и QYLD
Максимальная просадка IEP за все время составила -84.21%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEP и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEP и QYLD
Icahn Enterprises L.P. (IEP) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что IEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.