Хотите диверсифицировать портфель помимо IDE? У фондов ниже самая низкая корреляция с IDE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IDE.
Лучшие диверсификаторы для IDE
0 фондов имеют низкую корреляцию с IDE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) (Large Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.41, против 0.57 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 53 | Large Cap Blend Equities | IDE vs ADX | |
| Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 53 | Large Cap Blend Equities | IDE vs IIRLX | |
| Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 91 | Large Cap Value Equities | IDE vs IRVIX | |
| Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 61 | Large Cap Growth Equities | IDE vs VYCAX |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IDE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IDE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Reaves Utility Income Trust (UTG) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.37, против 0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reaves Utility Income Trust | 0.37 | 0.44 | 0.49 | 74 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит IDE
Добавьте IDE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IDE