PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hologic, Inc. (HOLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS4364401012
CUSIP436440101
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Instruments & Supplies
Дата IPO21 июн. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$19.45B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.93
Цена/прибыль28.57
PEG коэффициент1.31
Общая выручка (12 мес.)$3.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.70B
EBITDA (12 мес.)$851.40M
Годовой диапазон$66.93 - $84.67
Целевая цена$88.51
Процент коротких позиций3.76%
Коэффициент коротких позиций4.12

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HOLX с ZBH, HOLX с FAT, HOLX с VOO, HOLX с MDT, HOLX с BRK-B, HOLX с ISRG, HOLX с CHD, HOLX с LLY, HOLX с PFE, HOLX с AMAGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hologic, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.26%
10.27%
HOLX (Hologic, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hologic, Inc. показал доход в 17.17% с начала года и 21.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hologic, Inc. составила 12.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.17%19.77%
1 месяц4.34%-0.67%
6 месяцев10.26%10.27%
1 год21.92%31.07%
5 лет (среднегодовая)11.55%13.22%
10 лет (среднегодовая)12.35%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HOLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.18%-0.86%5.64%-2.81%-2.63%0.64%9.91%-0.45%0.27%-0.72%17.17%
20238.77%-2.13%1.33%6.58%-8.28%2.64%-1.91%-5.89%-7.14%-4.65%7.75%0.21%-4.49%
2022-8.25%1.32%7.94%-6.29%4.56%-7.93%3.00%-5.35%-4.50%5.08%12.33%-1.77%-2.29%
20219.47%-9.58%3.18%-11.87%-3.80%5.80%12.47%5.48%-6.75%-0.68%1.94%2.45%5.12%
20202.51%-11.96%-25.51%42.74%5.79%7.55%22.42%-14.42%11.30%3.54%0.45%5.35%39.49%
20198.03%6.19%2.65%-4.17%-5.11%9.11%6.73%-3.67%2.27%-4.32%6.23%1.73%27.03%
2018-0.12%-9.06%-3.79%3.83%-2.32%4.91%7.95%-7.34%3.07%-4.86%13.90%-7.45%-3.86%
20171.02%0.12%4.85%6.11%-4.08%4.78%-2.58%-12.69%-4.95%3.16%10.22%2.47%6.56%
2016-12.28%2.03%-0.38%-2.64%2.44%0.55%11.24%-0.18%1.07%-7.26%6.30%4.81%3.70%
201513.56%6.64%1.99%2.17%6.02%6.40%9.46%-6.84%0.82%-0.69%3.83%-4.11%44.69%
2014-4.43%1.97%-1.29%-2.40%16.46%3.72%2.84%-4.60%-2.17%7.64%2.33%-0.22%19.64%
201319.14%-8.47%3.57%-9.89%1.89%-6.99%17.62%-5.99%-3.23%8.35%0.07%-0.18%11.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HOLX среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HOLX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOLX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hologic, Inc. (HOLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HOLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HOLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HOLX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HOLX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HOLX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HOLX, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Hologic, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
2.67
HOLX (Hologic, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Hologic, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.51%
-2.59%
HOLX (Hologic, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hologic, Inc. показал максимальную просадку в 93.75%, зарегистрированную 21 окт. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1478 торговых сессий.

Текущая просадка Hologic, Inc. составляет 4.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.75%26 июн. 1996 г.83921 окт. 1999 г.14788 сент. 2005 г.2317
-87.61%17 июл. 1990 г.86215 дек. 1993 г.4808 нояб. 1995 г.1342
-73.65%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.156729 мая 2015 г.1868
-46.24%30 янв. 2020 г.3723 мар. 2020 г.6219 июн. 2020 г.99
-35.83%3 апр. 2006 г.4912 июн. 2006 г.16031 янв. 2007 г.209

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hologic, Inc. составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.11%
HOLX (Hologic, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hologic, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hologic, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Instruments & Supplies.


PE Ratio
100.0200.0300.028.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у HOLX значение P/E равно 28.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HOLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у HOLX значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hologic, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию