PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hamilton Lane Incorporated (HLNE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4074971064

CUSIP

407497106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

1 мар. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.29B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.62

Цена/прибыль

36.26

PEG коэффициент

1.39

Общая выручка (12 мес.)

$648.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

$439.48M

EBITDA (12 мес.)

$313.82M

Годовой диапазон

$101.95 - $203.13

Целевая цена

$192.17

Процент коротких позиций

2.56%

Коэффициент коротких позиций

3.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HLNE с STEP HLNE с ARES HLNE с PWP HLNE с NVDA HLNE с PGR HLNE с VCTR HLNE с JXN HLNE с FRHC HLNE с AVGO HLNE с FICO
Популярные сравнения:
HLNE с STEP HLNE с ARES HLNE с PWP HLNE с NVDA HLNE с PGR HLNE с VCTR HLNE с JXN HLNE с FRHC HLNE с AVGO HLNE с FICO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hamilton Lane Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
873.45%
147.54%
HLNE (Hamilton Lane Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hamilton Lane Incorporated показал доход в 34.75% с начала года и 37.69% за последние 12 месяцев.


HLNE

С начала года

34.75%

1 месяц

-22.30%

6 месяцев

28.99%

1 год

37.69%

5 лет

22.06%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HLNE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.20%-0.94%-1.41%-0.92%12.33%-1.11%16.82%5.87%10.53%6.68%7.10%34.75%
202321.88%-0.08%-4.32%-0.41%-7.83%18.46%10.57%4.93%-2.06%-6.99%16.32%16.41%81.36%
2022-12.70%-13.66%-0.58%-11.27%1.41%-2.80%12.49%-7.93%-13.84%0.35%23.50%-13.06%-36.98%
2021-3.43%18.61%-0.59%2.13%-0.09%1.22%2.06%-7.45%-1.06%23.21%1.21%-1.70%34.74%
20208.98%-4.33%-10.52%17.25%12.83%-7.47%7.23%1.20%-11.20%7.91%0.26%12.17%33.56%
2019-1.97%28.70%-6.18%12.12%0.61%16.68%2.87%5.86%-7.91%4.67%-2.72%3.24%64.25%
20185.34%-6.28%7.05%12.41%11.73%3.05%2.08%-0.39%-8.83%-13.32%-1.46%-1.57%6.61%
20173.61%0.27%8.07%9.58%2.14%4.36%15.43%2.38%25.39%3.21%100.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HLNE составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HLNE, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLNE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLNE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.312.10
Коэффициент Сортино HLNE, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.842.80
Коэффициент Омега HLNE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.39
Коэффициент Кальмара HLNE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.583.09
Коэффициент Мартина HLNE, с текущим значением в 6.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.6113.49
HLNE
^GSPC

Hamilton Lane Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
2.10
HLNE (Hamilton Lane Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hamilton Lane Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.92$1.74$1.55$1.36$1.21$1.04$0.81$0.53

Дивидендный доход

1.27%1.53%2.43%1.32%1.56%1.74%2.20%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hamilton Lane Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$1.92
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.74
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.55
2021$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$1.36
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.21
2019$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.04
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.81
2017$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.53

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.3%
У Hamilton Lane Incorporated дивидендная доходность составляет 1.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%41.0%
У Hamilton Lane Incorporated коэффициент выплат составляет 41.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hamilton Lane Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.05%
-2.62%
HLNE (Hamilton Lane Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hamilton Lane Incorporated показал максимальную просадку в 48.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 289 торговых сессий.

Текущая просадка Hamilton Lane Incorporated составляет 25.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.47%22 нояб. 2021 г.23020 окт. 2022 г.28914 дек. 2023 г.519
-43.3%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.73
-36.31%19 июл. 2018 г.751 нояб. 2018 г.1243 мая 2019 г.199
-25.05%12 нояб. 2024 г.2820 дек. 2024 г.
-19.44%2 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.3411 нояб. 2020 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hamilton Lane Incorporated составляет 8.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.61%
3.79%
HLNE (Hamilton Lane Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hamilton Lane Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hamilton Lane Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.036.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HLNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HLNE значение P/E равно 36.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HLNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HLNE значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hamilton Lane Incorporated.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab