Сравнение HLNE с PWP
HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and PWP (Perella Weinberg Partners) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLNE in Asset Management, PWP in Capital Markets. Over the past 5 years, HLNE returned 0.08%/yr vs 6.51%/yr for PWP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и PWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у PWP с доходностью -8.46%.
HLNE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -43.92%
- С начала года
- -36.20%
- 1 год
- -44.17%
- 3 года*
- 1.00%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.31%
PWP
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -27.49%
- С начала года
- -8.46%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.82%
Сравнение доходности по годам HLNE и PWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -36.20% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 8.21% |
PWP Perella Weinberg Partners | -8.46% | -26.45% | 98.18% | 28.39% | -21.21% | 15.04% | 126.00% |
Correlation
The correlation between HLNE and PWP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between HLNE and PWP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HLNE:
$4.70B
PWP:
$1.48B
HLNE:
$4.28
PWP:
$0.22
HLNE:
19.74
PWP:
71.86
HLNE:
1.46
PWP:
2.06
HLNE:
6.04
PWP:
2.05
HLNE:
$763.40M
PWP:
$687.99M
HLNE:
$528.54M
PWP:
$698.88M
HLNE:
$446.22M
PWP:
$52.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. PWP — Ранг доходности на риск
HLNE
PWP
Сравнение HLNE c PWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Perella Weinberg Partners (PWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLNE | PWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.49 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.93 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLNE и PWP
Максимальная просадка HLNE за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке PWP в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и PWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLNE | PWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -60.44% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -39.12% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -43.13% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.26% | -60.44% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.73% | -39.23% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -21.25% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 20.73% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и PWP
Текущая волатильность для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) составляет 12.34%, в то время как у Perella Weinberg Partners (PWP) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что HLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLNE | PWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.34% | 17.12% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.99% | 35.12% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 45.26% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 42.47% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 58.35% | -21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и PWP
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности PWP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.62% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
PWP Perella Weinberg Partners | 1.78% | 1.62% | 1.17% | 2.29% | 2.86% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и PWP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Perella Weinberg Partners. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и PWP
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
PWP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о валовой прибыли в 57.64M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
PWP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила об операционной прибыли в -12.90M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
PWP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о чистой прибыли в 1.49M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLNE and PWP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWP has higher volatility (17.12%) compared to HLNE (12.34%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -62.26% vs PWP's -60.44%.
PWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLNE и PWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор