PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLNE с PWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLNE с PWP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and PWP (Perella Weinberg Partners) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLNE in Asset Management, PWP in Capital Markets. Over the past 5 years, HLNE returned 0.63%/yr vs 6.35%/yr for PWP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLNE и PWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Perella Weinberg Partners (PWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLNE показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у PWP с доходностью -9.63%.

HLNE

1 день
2.28%
1 месяц
-10.54%
С начала года
-38.12%
6 месяцев
-32.31%
1 год
-43.60%
3 года*
6.89%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—

PWP

1 день
2.51%
1 месяц
-20.33%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-16.35%
1 год
-10.04%
3 года*
26.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLNE и PWP

2026 (YTD)202520242023202220212020
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		-38.12%-7.90%32.40%81.36%-36.98%34.74%10.38%
PWP
Perella Weinberg Partners		-9.63%-26.45%98.18%28.39%-21.21%15.04%14.20%

Correlation

The correlation between HLNE and PWP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.49

The correlation between HLNE and PWP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

HLNE:

$4.29

PWP:

$0.21

Коэффициент P/E

HLNE:

19.29

PWP:

72.75

Коэффициент PEG

HLNE:

1.42

PWP:

2.09

Коэффициент P/S

HLNE:

5.90

PWP:

2.08

Общая выручка (12 мес.)

HLNE:

$763.40M

PWP:

$687.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLNE:

$528.54M

PWP:

$698.88M

EBITDA (12 мес.)

HLNE:

$446.22M

PWP:

$52.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Lane Incorporated

Perella Weinberg Partners

Часто сравнивают с HLNE:
HLNE с STEPHLNE с FRHCHLNE с VCTRHLNE с NVDAHLNE с AVGOHLNE с PGRHLNE с FICO
Часто сравнивают с PWP:
PWP с PIPR

Доходность на риск

HLNE vs. PWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLNE
Ранг доходности на риск HLNE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLNE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE: 22
Ранг коэф-та Мартина
PWP
Ранг доходности на риск PWP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLNE c PWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Perella Weinberg Partners (PWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLNEPWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.23

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.67
-0.04

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.00

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.27

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

-0.59

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLNE vs. PWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLNE на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа PWP равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLNE и PWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLNEPWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-0.23

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.29

Просадки

Сравнение просадок HLNE и PWP

Максимальная просадка HLNE за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке PWP в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и PWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLNEPWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-60.44%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.10%

-37.34%

-11.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.96%

-41.47%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.96%

-60.44%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.03%

-40.00%

-18.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-20.89%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.85%

17.00%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HLNE и PWP

Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Perella Weinberg Partners (PWP) имеют волатильность 11.59% и 11.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLNEPWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

11.90%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.06%

32.98%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.54%

43.39%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

42.01%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

41.00%

-4.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLNE и PWP

Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности PWP в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		2.61%1.57%1.29%1.53%2.43%1.31%1.55%1.74%2.20%1.48%
PWP
Perella Weinberg Partners		1.80%1.62%1.17%2.29%2.86%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLNE и PWP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Perella Weinberg Partners. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
198.59M
148.92M
(HLNE) Общая выручка
(PWP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLNE и PWP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hamilton Lane Incorporated и Perella Weinberg Partners.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
69.3%
38.7%
Активы портфеля
HLNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

PWP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о валовой прибыли в 57.64M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

HLNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.

PWP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила об операционной прибыли в -12.90M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.

HLNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.

PWP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perella Weinberg Partners сообщила о чистой прибыли в 1.49M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

Часто задаваемые вопросы

HLNE and PWP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWP has higher volatility (11.90%) compared to HLNE (11.59%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -58.96% vs PWP's -60.44%.

PWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLNE и PWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор