PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3794631024

CUSIP

379463102

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

30 дек. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$286.81M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.24

Коэффициент P/E

43.13

Коэффициент PEG

2.89

Общая выручка (12 мес.)

$41.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

$27.64M

EBITDA (12 мес.)

$20.37M

Годовой диапазон

$9.35 - $13.80

Целевая цена

$15.50

Процент коротких позиций

0.63%

Коэффициент коротких позиций

1.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GWRS с AWR GWRS с MSEX GWRS с SBGI GWRS с YORW GWRS с PRMW GWRS с XYL GWRS с WTRG GWRS с CGW GWRS с AWK GWRS с MAIN
Популярные сравнения:
GWRS с AWR GWRS с MSEX GWRS с SBGI GWRS с YORW GWRS с PRMW GWRS с XYL GWRS с WTRG GWRS с CGW GWRS с AWK GWRS с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Water Resources, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.25%
166.17%
GWRS (Global Water Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global Water Resources, Inc. показал доход в -9.19% с начала года и -12.97% за последние 12 месяцев.

GWRS

С начала года

-9.19%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-13.85%

1 год

-12.97%

5 лет

2.52%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.21%0.04%-9.99%0.63%-9.19%
2024-8.15%8.14%-0.57%-4.48%5.76%-6.16%7.07%-1.65%-0.60%-0.60%7.50%-14.01%-9.95%
20237.34%-7.07%-5.64%-11.57%6.72%8.78%0.35%-12.01%-12.35%8.27%16.10%7.43%0.96%
2022-10.03%-0.55%9.29%-13.81%0.32%-7.70%0.34%3.13%-13.72%9.01%0.35%4.11%-20.65%
202111.68%7.99%-5.76%4.68%0.33%0.14%3.31%13.64%-6.28%1.20%-8.87%-0.55%20.62%
2020-3.78%-5.21%-14.54%5.73%0.24%-1.73%-1.21%6.57%-2.24%-1.46%21.75%12.07%12.33%
2019-4.80%-0.99%3.42%-0.36%-2.11%9.92%21.54%-5.72%-0.40%3.67%10.16%-2.19%33.23%
2018-4.45%-3.67%5.19%3.06%-0.60%3.12%1.21%4.04%7.77%5.43%-8.51%-0.06%11.88%
2017-10.32%5.83%1.55%5.34%4.00%4.68%-4.42%1.73%-1.44%0.13%3.11%-3.27%5.77%
20162.40%15.17%20.04%-3.63%-5.43%0.67%-2.10%8.36%7.98%48.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GWRS составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GWRS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Water Resources, Inc. (GWRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GWRS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GWRS: -0.46
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GWRS, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GWRS: -0.49
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GWRS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GWRS: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GWRS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GWRS: -0.28
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GWRS, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GWRS: -1.17
^GSPC: 1.94

Global Water Resources, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.46
GWRS (Global Water Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global Water Resources, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.30$0.30$0.30$0.30$0.29$0.29$0.29$0.29$0.28$0.17

Дивидендный доход

2.90%2.61%2.29%2.26%1.69%2.00%2.19%2.84%2.97%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Water Resources, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
GWRS: 2.9%
У Global Water Resources, Inc. дивидендная доходность составляет 2.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GWRS: 42.2%
У Global Water Resources, Inc. коэффициент выплат составляет 42.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Global Water Resources, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.90%
-10.07%
GWRS (Global Water Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global Water Resources, Inc. показал максимальную просадку в 51.67%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global Water Resources, Inc. составляет 44.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.67%7 сент. 2021 г.53623 окт. 2023 г.———
-32.88%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.1802 дек. 2020 г.202
-20.18%2 нояб. 2018 г.657 февр. 2019 г.11017 июл. 2019 г.175
-17.62%15 июл. 2016 г.154 авг. 2016 г.9519 дек. 2016 г.110
-15.71%2 авг. 2019 г.58 авг. 2019 г.2919 сент. 2019 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global Water Resources, Inc. составляет 7.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
14.23%
GWRS (Global Water Resources, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Water Resources, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Global Water Resources, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
GWRS: 43.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWRS в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS коэффициент P/E составляет 43.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GWRS: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWRS по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GWRS: 5.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
GWRS: 6.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GWRS коэффициент P/B составляет 6.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию