Хотите диверсифицировать портфель помимо FDGRX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FDGRX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FDGRX
7 фондов имеют низкую корреляцию с FDGRX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity SAI Inflation-Focused | -0.14 | 0.01 | 0.10 | 63 | Commodities | FDGRX vs FIFGX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.12 | 0.09 | 0.21 | 85 | Energy Equities | FDGRX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FDGRX vs VTAPX | |
| Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.25 | 0.38 | 0.45 | 87 | Health & Biotech Equities | FDGRX vs FPHAX | |
| Fidelity Equity Dividend Income Fund | 0.25 | 0.34 | 0.51 | 57 | Large Cap Value Equities | FDGRX vs FEQTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FDGRX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.36, против -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.36 | -0.17 | -0.04 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.35 | -0.12 | 0.08 | 87 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.31 | -0.15 | 0.05 | 86 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.28 | -0.15 | -0.02 | 63 | Communication Services | |
| Chevron Corporation | -0.27 | -0.07 | 0.10 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FDGRX
Добавьте FDGRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FDGRX