Хотите диверсифицировать портфель помимо FDCAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FDCAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FDCAX
1 фондов имеют низкую корреляцию с FDCAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) (Bank Loan), корреляция за 1 год — 0.26, почти не изменилась с 0.33 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 95 | Bank Loan | FDCAX vs FFRHX | |
| Provident Trust Strategy Fund | 0.56 | 0.69 | 0.80 | 53 | Large Cap Growth Equities | FDCAX vs PROVX | |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 79 | Mid Cap Value Equities | FDCAX vs FLPSX | |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral ... | 0.70 | 0.76 | 0.82 | 72 | Dividend, Large Cap Blend Equities | FDCAX vs VDADX | |
| Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 82 | Large Cap Blend Equities | FDCAX vs ADX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FDCAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Pathward Financial, Inc. (CASH) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.29, против 0.48 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathward Financial, Inc. | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 62 | Financial Services | |
| NVIDIA Corporation | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 63 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит FDCAX
Добавьте FDCAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FDCAX