Хотите сбалансировать вложение в FAF? У ETF ниже самая низкая корреляция с FAF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда FAF падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FAF.
Лучшие диверсификаторы для FAF
2 ETF имеют низкую корреляцию с FAF (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.24, против 0.48 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.24 | 0.35 | 0.49 | 74 | S&P 500 | FAF vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.24 | 0.35 | 0.49 | 74 | S&P 500 | FAF vs SPY | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.40 | 0.54 | 0.59 | 85 | Dividend | FAF vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FAF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FAF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Lam Research Corporation (LRCX) (Technology), корреляция за 1 год — 0.12, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lam Research Corporation | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 98 | Technology | |
| Gilead Sciences, Inc. | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 65 | Healthcare | |
| 1st Source Corporation | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 75 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит FAF
Добавьте FAF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FAF