PortfoliosLab logo
Enterprise Products Partners L.P. (EPD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2937921078

CUSIP

293792107

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

28 июл. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$66.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.69

Коэффициент P/E

11.41

Коэффициент PEG

2.94

Общая выручка (12 мес.)

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

$7.30B

Годовой диапазон

$26.26 - $34.53

Целевая цена

$36.77

Процент коротких позиций

3.18%

Коэффициент коротких позиций

5.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Enterprise Products Partners L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,455.20%
385.27%
EPD (Enterprise Products Partners L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Enterprise Products Partners L.P. показал доход в 1.40% с начала года и 15.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Enterprise Products Partners L.P. составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


EPD

С начала года

1.40%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

11.54%

1 год

15.53%

5 лет

22.62%

10 лет

6.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.78%2.33%2.18%-8.32%1.40%
20243.50%2.58%6.30%-2.03%1.50%1.68%1.39%1.66%-0.78%0.25%20.13%-8.92%28.00%
20238.13%-0.27%1.45%3.49%-3.72%4.03%2.51%0.38%2.86%-3.07%2.84%-1.61%17.71%
20229.75%3.30%5.69%2.20%5.83%-11.12%11.69%-1.53%-9.65%8.23%-1.74%-2.78%18.32%
20215.56%5.39%3.28%6.52%2.61%2.20%-4.62%-1.37%-2.79%6.82%-5.69%2.66%21.40%
2020-6.97%-9.43%-38.73%26.05%8.77%-4.87%-0.75%-0.23%-10.08%7.77%17.08%0.98%-23.61%
201914.31%-0.07%5.24%-0.13%-2.58%3.51%5.86%-5.31%0.25%-7.40%1.11%6.99%21.88%
20185.74%-7.96%-3.70%11.41%7.68%-4.26%6.36%-1.38%0.45%-5.10%-2.13%-6.32%-1.32%
20176.23%-1.06%-1.50%0.44%-1.87%1.01%2.00%-4.15%0.00%-4.39%0.53%7.63%4.24%
2016-4.86%-2.26%5.35%10.00%4.01%5.40%-1.34%-7.27%4.66%-7.25%2.73%4.28%12.40%
2015-3.63%-3.19%-1.23%5.18%-5.34%-7.80%-3.96%-0.78%-11.42%12.63%-8.11%0.75%-25.55%
20141.22%1.10%3.35%6.49%2.31%4.64%-3.84%8.93%-0.81%-7.56%1.19%-3.27%13.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EPD составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа EPD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPD: 0.86
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино EPD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPD: 1.22
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега EPD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPD: 1.18
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара EPD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPD: 1.02
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина EPD, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPD: 3.87
^GSPC: 2.07

Enterprise Products Partners L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.49
EPD (Enterprise Products Partners L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Enterprise Products Partners L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.10$2.08$1.98$1.88$1.80$1.78$1.76$1.72$1.67$1.59$1.51$1.43

Дивидендный доход

6.71%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enterprise Products Partners L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.54$0.00$0.00$0.00$0.54
2024$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$2.08
2023$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.98
2022$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.88
2021$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2020$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.78
2019$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.76
2018$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.72
2017$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.67
2016$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.59
2015$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.51
2014$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.43

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EPD: 6.7%
У Enterprise Products Partners L.P. дивидендная доходность составляет 6.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
EPD: 78.8%
У Enterprise Products Partners L.P. коэффициент выплат составляет 78.81%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.53%
-10.73%
EPD (Enterprise Products Partners L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Enterprise Products Partners L.P. показал максимальную просадку в 58.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Enterprise Products Partners L.P. составляет 8.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.78%10 сент. 2014 г.139018 мар. 2020 г.4932 мар. 2022 г.1883
-44.44%8 мая 2008 г.13921 нояб. 2008 г.20416 сент. 2009 г.343
-34.98%28 февр. 2002 г.8528 июн. 2002 г.21812 мая 2003 г.303
-33.28%30 июл. 1998 г.10222 дек. 1998 г.16925 авг. 1999 г.271
-18.06%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.13814 апр. 2023 г.214

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Enterprise Products Partners L.P. составляет 11.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.93%
14.23%
EPD (Enterprise Products Partners L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enterprise Products Partners L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Enterprise Products Partners L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
EPD: 11.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EPD в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у EPD коэффициент P/E составляет 11.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EPD: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EPD по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у EPD коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EPD: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у EPD коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
EPD: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у EPD коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию