- ISIN
- US2937921078
- CUSIP
- 293792107
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Midstream
- Дата IPO
- 28 июл. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $83.08B
- Enterprise Value
- $117.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.69
- Коэффициент P/E
- 14.11
- Коэффициент PEG
- 2.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $51.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.11B
- Годовой диапазон
- $30.01 - $40.17
- Целевая цена
- $37.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPD
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) прибавил 22.2% с начала года. По цене $38 за акцию EPD торгуется на 5.4% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,226.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) показал доход в 22.17% с начала года и 28.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPD составила 10.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Enterprise Products Partners L.P.
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 10.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EPD по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2002 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.22% | 8.89% | 4.70% | 3.74% | -4.94% | 3.26% | 22.17% | ||||||
| 2025 | 5.78% | 2.33% | 2.18% | -10.87% | 3.08% | 0.62% | 1.70% | 3.71% | -2.71% | 0.19% | 6.33% | -2.08% | 9.45% |
| 2024 | 3.50% | 2.58% | 6.30% | -2.03% | 1.50% | 1.68% | 1.39% | 1.66% | -0.78% | 0.25% | 20.13% | -8.92% | 28.00% |
| 2023 | 8.13% | -0.27% | 1.45% | 3.49% | -3.72% | 4.03% | 2.51% | 0.38% | 2.86% | -3.07% | 2.84% | -1.61% | 17.71% |
| 2022 | 9.75% | 3.30% | 5.69% | 2.20% | 5.83% | -11.12% | 11.69% | -1.53% | -9.65% | 8.23% | -1.74% | -2.78% | 18.32% |
| 2021 | 5.56% | 5.39% | 3.28% | 6.52% | 2.61% | 2.20% | -4.62% | -1.37% | -2.79% | 6.82% | -5.69% | 2.66% | 21.40% |
Метрики бенчмарка
Enterprise Products Partners L.P. has an annualized alpha of 12.62%, beta of 0.58, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 1998.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.11%) than losses (43.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.18 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.62%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 79.11%
- Участие в снижении
- 43.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPD имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.24 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.07 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.93 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 13.52 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Enterprise Products Partners L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.19 | $2.16 | $2.08 | $1.98 | $1.88 | $1.80 | $1.78 | $1.76 | $1.72 | $1.67 | $1.59 | $1.51 |
Дивидендный доход | 5.76% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enterprise Products Partners L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | ||||||
| 2025 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $2.16 |
| 2024 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.08 |
| 2023 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
| 2022 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $1.88 |
| 2021 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Enterprise Products Partners L.P. дивидендная доходность составляет 5.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Enterprise Products Partners L.P. коэффициент выплат составляет 59.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Enterprise Products Partners L.P. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Enterprise Products Partners L.P. показал максимальную просадку в 58.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Enterprise Products Partners L.P. составляет 4.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -58.78%март 2020 г. | 5y 6mo | 1y 11mo | 7y 5moсент. 2014 г. - март 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -44.44%нояб. 2008 г. | 6mo 17d | 9mo 29d | 1y 4moмай 2008 г. - сент. 2009 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -34.98%июнь 2002 г. | 4mo | 10mo 18d | 1y 2moфевр. 2002 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.18%дек. 1998 г. | 4mo 21d | 1y 1mo | 1y 6moиюль 1998 г. - янв. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.06%сент. 2022 г. | 3mo 20d | 6mo 20d | 10mo 10dиюнь 2022 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| EPD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -56.78% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -9.10% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -18.90% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -25.43% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -33.92% | -24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.74% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -10.72% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.97% | +0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enterprise Products Partners L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Enterprise Products Partners L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EPD в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у EPD коэффициент P/E составляет 14.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EPD по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у EPD коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у EPD коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EPD
Добавьте Enterprise Products Partners L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPD