PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Enterprise Products Partners L.P. (EPD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Enterprise Products Partners L.P. (EPD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2937921078

CUSIP

293792107

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

28 июл. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$66.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.66

Цена/прибыль

11.44

PEG коэффициент

3.02

Общая выручка (12 мес.)

$56.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

$9.39B

Годовой диапазон

$24.13 - $30.68

Целевая цена

$34.26

Процент коротких позиций

1.08%

Коэффициент коротких позиций

5.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EPD с ENB EPD с MPLX EPD с ABBV EPD с DVN EPD с VOO EPD с MGV EPD с HRL EPD с SCHD EPD с JEPI EPD с BHP
Популярные сравнения:
EPD с ENB EPD с MPLX EPD с ABBV EPD с DVN EPD с VOO EPD с MGV EPD с HRL EPD с SCHD EPD с JEPI EPD с BHP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Enterprise Products Partners L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,377.24%
419.41%
EPD (Enterprise Products Partners L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Enterprise Products Partners L.P. показал доход в 26.90% с начала года и 27.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Enterprise Products Partners L.P. составила 4.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

EPD

С начала года

26.90%

1 месяц

8.49%

6 месяцев

12.85%

1 год

27.29%

5 лет (среднегодовая)

12.96%

10 лет (среднегодовая)

4.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.50%2.58%6.30%-2.03%1.50%1.68%1.39%1.66%-0.78%0.25%26.90%
20238.13%-0.27%1.45%3.49%-3.73%4.03%2.51%0.38%2.86%-3.07%2.84%-1.61%17.71%
20229.75%3.30%5.69%2.20%5.83%-11.12%11.69%-1.53%-9.65%8.23%-1.74%-2.78%18.32%
20215.56%5.39%3.28%6.52%2.61%2.20%-4.62%-1.37%-2.79%6.82%-5.69%2.66%21.40%
2020-6.97%-9.43%-38.73%26.05%8.77%-4.87%-0.75%-0.23%-10.08%7.77%17.08%0.98%-23.61%
201914.31%-0.07%5.24%-0.13%-2.58%3.51%5.86%-5.31%0.25%-7.39%1.11%6.99%21.88%
20185.74%-7.97%-3.70%11.41%7.68%-4.26%6.36%-1.38%0.45%-5.10%-2.12%-6.32%-1.31%
20176.23%-1.06%-1.50%0.44%-1.87%1.01%2.00%-4.15%-0.00%-4.39%0.53%7.63%4.24%
2016-4.86%-2.26%5.35%10.00%4.01%5.40%-1.34%-7.27%4.66%-7.25%2.73%4.28%12.40%
2015-3.63%-3.19%-1.23%5.18%-5.34%-7.80%-3.96%-0.78%-11.42%12.63%-8.11%0.75%-25.55%
20141.22%1.10%3.35%6.49%2.31%4.64%-3.84%8.93%-0.81%-7.56%1.19%-3.27%13.35%
201314.50%-0.00%6.39%1.71%-2.08%4.65%0.89%-4.21%2.73%4.80%-0.49%5.29%38.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EPD среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPD, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.332.48
Коэффициент Сортино EPD, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.383.33
Коэффициент Омега EPD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.46
Коэффициент Кальмара EPD, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.003.58
Коэффициент Мартина EPD, с текущим значением в 13.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.5215.96
EPD
^GSPC

Enterprise Products Partners L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.48
EPD (Enterprise Products Partners L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Enterprise Products Partners L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.08$1.98$1.88$1.80$1.78$1.76$1.72$1.67$1.59$1.51$1.43$1.35

Дивидендный доход

6.69%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%4.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enterprise Products Partners L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.08
2023$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.98
2022$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.88
2021$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2020$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.78
2019$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.76
2018$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.72
2017$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.67
2016$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.59
2015$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.51
2014$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.43
2013$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.7%
У Enterprise Products Partners L.P. дивидендная доходность составляет 6.69%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%77.9%
У Enterprise Products Partners L.P. коэффициент выплат составляет 77.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.18%
EPD (Enterprise Products Partners L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Enterprise Products Partners L.P. показал максимальную просадку в 58.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.78%10 сент. 2014 г.139018 мар. 2020 г.4932 мар. 2022 г.1883
-44.44%8 мая 2008 г.13921 нояб. 2008 г.20416 сент. 2009 г.343
-34.98%28 февр. 2002 г.8528 июн. 2002 г.21812 мая 2003 г.303
-33.28%30 июл. 1998 г.10018 дек. 1998 г.17125 авг. 1999 г.271
-18.06%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.13814 апр. 2023 г.214

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Enterprise Products Partners L.P. составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
4.06%
EPD (Enterprise Products Partners L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enterprise Products Partners L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Enterprise Products Partners L.P. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio
20.040.060.011.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у EPD значение P/E равно 11.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.03.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EPD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у EPD значение PEG равно 3.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Enterprise Products Partners L.P..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию