PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eversource Energy (ES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS30040W1080
CUSIP30040W108
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация$20.24B
Прибыль на акцию-$1.27
Цена/прибыль17.08
PEG коэффициент1.98
Выручка (12 мес.)$11.91B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.41B
EBITDA (12 мес.)$3.84B
Годовой диапазон$50.85 - $77.96
Целевая цена$65.87
Процент коротких позиций1.69%
Коэффициент коротких позиций1.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ES

Eversource Energy

Популярные сравнения: ES с CMS, ES с FLPKX, ES с FIDKX, ES с VWNAX, ES с AQN.TO, ES с XLI, ES с FXAIX, ES с XLU, ES с DUK, ES с SRE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eversource Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,495.65%
3,013.35%
ES (Eversource Energy)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Eversource Energy показал доход в -3.26% с начала года и -19.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eversource Energy составила 6.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.26%10.04%
1 месяц3.59%3.53%
6 месяцев2.69%22.79%
1 год-19.20%32.16%
5 лет (среднегодовая)-0.56%13.15%
10 лет (среднегодовая)6.11%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-12.15%8.26%
2023-11.77%-7.91%-7.50%10.45%5.00%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Eversource Energy (ES) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ES
Eversource Energy
-0.73
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Eversource Energy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.73. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.73
2.76
ES (Eversource Energy)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eversource Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.74$2.70$2.55$2.41$2.27$2.14$2.02$1.90$1.78$1.67$1.57$1.47

Дивидендный доход

4.65%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eversource Energy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68
2022$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60
2020$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57
2019$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54
2018$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51
2017$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48
2016$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45
2015$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42
2014$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39
2013$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.7%
У Eversource Energy дивидендная доходность составляет 4.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%57.8%
У Eversource Energy коэффициент выплат составляет 57.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Eversource Energy находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-32.92%
0
ES (Eversource Energy)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eversource Energy показал максимальную просадку в 65.47%, зарегистрированную 4 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 781 торговую сессию.

Текущая просадка Eversource Energy составляет 32.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.47%22 янв. 1996 г.3054 апр. 1997 г.7819 мая 2000 г.1086
-43.12%2 янв. 2001 г.4439 окт. 2002 г.67717 июн. 2005 г.1120
-41.69%19 авг. 2022 г.29623 окт. 2023 г.
-40.39%4 апр. 2007 г.38510 окт. 2008 г.48313 сент. 2010 г.868
-36.85%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.52420 апр. 2022 г.537

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eversource Energy составляет 7.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.12%
2.82%
ES (Eversource Energy)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eversource Energy в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию