Eversource Energy (ES)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eversource Energy (ES) прибавил 3.6% с начала года. По цене $68 за акцию ES торгуется на 10.8% ниже 52-недельного максимума в $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ES 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,014.

Eversource Energy (ES) показал доход в 3.55% с начала года и 9.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ES составила 5.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 29 авг. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1997 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 1997 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ES закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -13.2%.

Eversource Energy has an annualized alpha of 3.32%, beta of 0.52, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 1984.

• This stock participated in 47.99% of S&P 500 Index downside but only 46.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

ES имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eversource Energy (ES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eversource Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eversource Energy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eversource Energy показал максимальную просадку в 73.04%, зарегистрированную 4 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 2397 торговых сессий.

Текущая просадка Eversource Energy составляет 13.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eversource Energy в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Eversource Energy по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.