PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eversource Energy (ES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eversource Energy (ES)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US30040W1080

CUSIP

30040W108

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

29 авг. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.27

Коэффициент P/E

25.49

Коэффициент PEG

0.87

Общая выручка (12 мес.)

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

$2.86B

Годовой диапазон

$52.28 - $66.64

Целевая цена

$68.68

Процент коротких позиций

2.06%

Коэффициент коротких позиций

2.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ES с NQ=F ES с FLPKX ES с FIDKX ES с VWNAX ES с CMS ES с XLU ES с AQN.TO ES с FXAIX ES с XLI ES с DUK
Популярные сравнения:
ES с NQ=F ES с FLPKX ES с FIDKX ES с VWNAX ES с CMS ES с XLU ES с AQN.TO ES с FXAIX ES с XLI ES с DUK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eversource Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,540.95%
3,177.50%
ES (Eversource Energy)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eversource Energy показал доход в 1.97% с начала года и 1.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eversource Energy составила 4.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

ES

С начала года

1.97%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

-9.96%

1 год

1.97%

5 лет

-4.20%

10 лет

4.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%9.24%-0.24%-6.84%1.97%
2024-12.15%8.26%3.08%1.42%-1.13%-4.25%14.46%4.04%1.85%-3.23%-2.07%-9.85%-2.46%
2023-1.80%-8.47%4.79%-0.83%-9.98%2.44%1.99%-11.77%-7.91%-7.50%10.45%5.00%-23.43%
2022-1.64%-8.59%8.67%-0.90%6.38%-8.50%4.44%1.67%-12.44%-2.15%8.63%1.94%-5.06%
20211.14%-9.17%9.76%-0.43%-5.16%-1.17%7.52%5.17%-9.26%3.84%-3.10%11.33%8.18%
20208.66%-6.47%-8.99%3.18%4.46%-0.51%8.17%-4.84%-1.86%4.45%0.27%-0.48%4.45%
20196.72%0.58%2.42%1.00%3.80%2.60%0.13%5.63%7.35%-2.02%-1.31%3.60%34.49%
2018-0.14%-9.65%4.29%2.26%-4.43%2.68%3.60%2.82%-0.78%2.96%8.03%-4.13%6.41%
20170.16%6.90%0.20%1.05%5.30%-2.19%0.13%3.64%-3.33%3.64%3.53%-1.86%17.97%
20165.35%1.76%7.44%-3.26%-1.32%8.44%-2.35%-7.73%1.23%1.62%-6.25%7.87%11.76%
20153.85%-6.15%-2.38%-3.48%1.87%-7.80%9.49%-4.99%8.14%0.63%0.02%1.07%-1.29%
20143.33%2.39%2.36%3.87%-3.09%4.12%-7.13%4.53%-2.62%11.40%2.61%6.50%30.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ES составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eversource Energy (ES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ES: 0.02
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ES: 0.19
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ES: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ES: 0.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ES: 0.06
^GSPC: 1.94

Eversource Energy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.46
ES (Eversource Energy)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eversource Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.90$2.86$2.70$2.55$2.41$2.27$2.14$2.02$1.90$1.78$1.67$1.57

Дивидендный доход

5.01%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eversource Energy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75
2024$0.00$0.00$0.72$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$2.86
2023$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.70
2022$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$2.55
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.41
2020$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.27
2019$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.14
2018$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.02
2017$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.90
2016$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.78
2015$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.67
2014$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.57

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ES: 5.0%
У Eversource Energy дивидендная доходность составляет 5.01%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ES: 92.9%
У Eversource Energy коэффициент выплат составляет 92.87%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.04%
-10.07%
ES (Eversource Energy)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eversource Energy показал максимальную просадку в 65.47%, зарегистрированную 4 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 781 торговую сессию.

Текущая просадка Eversource Energy составляет 31.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.47%22 янв. 1996 г.3054 апр. 1997 г.7819 мая 2000 г.1086
-43.12%2 янв. 2001 г.4439 окт. 2002 г.67717 июн. 2005 г.1120
-41.69%19 авг. 2022 г.29623 окт. 2023 г.———
-40.39%4 апр. 2007 г.38510 окт. 2008 г.48313 сент. 2010 г.868
-36.85%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.52420 апр. 2022 г.537

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eversource Energy составляет 11.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
14.23%
ES (Eversource Energy)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eversource Energy в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Eversource Energy по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
ES: 25.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ES в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ES коэффициент P/E составляет 25.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ES: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ES по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ES коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ES: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ES по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ES коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ES: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ES по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у ES коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию