PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2948216088

CUSIP

294821608

Сектор

Technology

Дата IPO

28 сент. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.04

PEG коэффициент

3.53

Общая выручка (12 мес.)

$246.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

$106.81B

EBITDA (12 мес.)

$43.67B

Годовой диапазон

$4.60 - $8.62

Целевая цена

$6.64

Процент коротких позиций

0.97%

Коэффициент коротких позиций

1.83

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ERIC с NOK ERIC с MNR ERIC с CIEN ERIC с INFY ERIC с DDOG ERIC с TSLA ERIC с EQIX ERIC с VOO ERIC с EIX ERIC с SCHD
Популярные сравнения:
ERIC с NOK ERIC с MNR ERIC с CIEN ERIC с INFY ERIC с DDOG ERIC с TSLA ERIC с EQIX ERIC с VOO ERIC с EIX ERIC с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
281.45%
1,584.06%
ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ))
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) показал доход в 31.82% с начала года и 68.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) составила -1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


ERIC

С начала года

31.82%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

41.31%

1 год

68.80%

5 лет (среднегодовая)

0.47%

10 лет (среднегодовая)

-1.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ERIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.54%-1.27%1.29%-6.72%22.31%0.49%11.67%8.13%1.74%12.51%31.82%
2023-1.20%-4.68%8.91%-6.15%-6.01%5.62%-7.34%2.18%-3.39%-8.23%9.64%28.83%13.30%
202213.89%-25.04%-0.07%-12.91%1.51%-8.42%1.89%-1.46%-21.24%-2.96%14.36%-8.32%-44.43%
20214.35%0.48%6.20%4.55%-2.61%-6.33%-8.35%2.51%-4.27%-2.95%-8.00%8.70%-7.28%
2020-10.48%2.29%0.62%5.55%8.04%1.75%24.19%0.87%-6.52%3.74%9.19%-2.37%38.45%
20190.45%1.80%2.41%7.84%-2.32%-1.76%-8.32%-9.99%1.79%9.27%3.67%-2.88%0.16%
2018-3.59%2.79%-3.32%20.29%-4.50%6.38%2.48%7.00%4.64%-1.59%-3.12%5.72%35.39%
20171.03%9.51%4.73%-2.26%11.56%-0.97%-10.46%-9.19%-1.37%8.70%-0.00%6.88%16.56%
2016-7.39%3.09%9.32%-15.79%-4.45%-0.65%-2.74%-4.68%1.26%-32.46%5.13%13.87%-36.66%
20150.25%6.60%-2.94%-10.26%3.11%-7.28%2.78%-9.04%0.21%-0.41%-0.51%-0.83%-18.09%
20140.41%5.05%3.25%-6.87%3.92%-2.97%2.90%0.48%0.80%-5.96%6.33%-3.89%2.44%
201314.85%5.26%3.19%1.22%-5.20%-3.34%3.99%0.43%13.33%-10.22%4.38%-2.16%25.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ERIC среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ERIC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.392.48
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.283.33
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.46
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.753.58
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.1415.96
ERIC
^GSPC

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.48
ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ))
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.26$0.26$0.25$0.24$0.16$0.11$0.13$0.11$0.43$0.39$0.46$0.43

Дивидендный доход

3.29%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.26
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.26
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.25
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2014$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2013$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) дивидендная доходность составляет 3.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%2.0%
У Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) коэффициент выплат составляет 1.99%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.76%
-2.18%
ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ))
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) показал максимальную просадку в 98.60%, зарегистрированную 30 сент. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) составляет 88.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.6%6 мар. 2000 г.64530 сент. 2002 г.
-67.33%5 июл. 1990 г.37018 дек. 1991 г.39614 июл. 1993 г.766
-53.79%21 июл. 1998 г.545 окт. 1998 г.17821 июн. 1999 г.232
-38.78%18 окт. 1993 г.4316 дек. 1993 г.21219 окт. 1994 г.255
-30.54%8 окт. 1997 г.5322 дек. 1997 г.703 апр. 1998 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) составляет 5.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.35%
4.06%
ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ))
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ).


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию