PortfoliosLab logo
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2948216088

CUSIP

294821608

Сектор

Technology

Дата IPO

28 сент. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.05

Коэффициент P/E

170.80

Коэффициент PEG

3.53

Общая выручка (12 мес.)

$249.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

$113.71B

EBITDA (12 мес.)

$46.20B

Годовой диапазон

$5.57 - $9.00

Целевая цена

$8.11

Процент коротких позиций

1.28%

Коэффициент коротких позиций

1.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) показал доход в 7.43% с начала года и 50.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ERIC составила -0.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.


ERIC

С начала года

7.43%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

5.85%

1 год

50.43%

3 года

5.46%

5 лет

2.00%

10 лет

-0.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ERIC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.07%10.01%-4.29%6.19%3.40%7.43%
2024-12.54%-1.27%1.29%-6.69%22.31%0.49%11.67%8.13%1.75%12.55%-2.86%-0.98%33.40%
2023-1.20%-4.68%8.91%-6.15%-6.01%5.62%-7.34%2.18%-3.33%-8.23%9.64%28.83%13.37%
202213.89%-25.04%-0.07%-12.91%1.51%-8.41%1.89%-1.46%-21.21%-2.96%14.36%-8.32%-44.41%
20214.35%0.48%6.24%4.55%-2.61%-6.33%-8.35%2.51%-4.25%-2.95%-8.00%8.70%-7.23%
2020-10.48%2.29%0.62%5.59%8.04%1.75%24.19%0.87%-6.52%3.75%9.19%-2.37%38.51%
20190.45%1.80%2.42%7.84%-2.32%-1.76%-8.32%-9.99%1.79%9.27%3.67%-2.87%0.17%
2018-3.59%2.80%-3.32%20.42%-4.50%6.38%2.48%7.00%4.64%-1.59%-3.12%5.72%35.54%
20171.03%9.51%4.74%-2.26%11.56%-0.97%-10.46%-9.19%-1.37%8.70%0.00%6.88%16.58%
2016-7.39%3.09%9.32%-15.79%-4.45%-0.65%-2.74%-4.68%1.26%-32.45%5.13%13.87%-36.66%
20150.25%6.60%-2.94%-10.24%3.11%-7.28%2.78%-9.04%0.20%-0.41%-0.51%-0.83%-18.07%
20140.41%5.05%3.25%-6.85%3.92%-2.97%2.90%0.48%0.80%-5.96%6.33%-3.89%2.46%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ERIC составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ERIC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.52
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: -0.00
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.26$0.25$0.25$0.23$0.16$0.11$0.12$0.11$0.43$0.39$0.46

Дивидендный доход

3.07%3.20%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.26
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.25
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.25
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2014$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) дивидендная доходность составляет 3.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) коэффициент выплат составляет 130.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) показал максимальную просадку в 98.60%, зарегистрированную 30 сент. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) составляет 87.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.6%6 мар. 2000 г.64530 сент. 2002 г.
-66.7%5 июл. 1990 г.37018 дек. 1991 г.39614 июл. 1993 г.766
-53.79%21 июл. 1998 г.545 окт. 1998 г.17821 июн. 1999 г.232
-38.78%18 окт. 1993 г.4316 дек. 1993 г.21219 окт. 1994 г.255
-30.54%8 окт. 1997 г.5322 дек. 1997 г.703 апр. 1998 г.123
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 74.1% выше.


-0.30-0.20-0.100.000.100.200.300.4020212022202320242025
0.15
0.09
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ERIC в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ERIC коэффициент P/E составляет 170.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ERIC по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ERIC коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ERIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ERIC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ERIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у ERIC коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию