Хотите диверсифицировать портфель помимо EPGFX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем EPGFX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EPGFX
0 фондов имеют низкую корреляцию с EPGFX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) (Large Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.38, выросла с 0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity OTC Portfolio | 0.38 | 0.27 | 0.27 | 79 | Large Cap Growth Equities | EPGFX vs FOCPX | |
| Fidelity Canada Fund | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 54 | Foreign Large Cap Equities | EPGFX vs FICDX | |
| EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 79 | Foreign Large Cap Equities, Dividend | EPGFX vs EPDPX | |
| EuroPac International Dividend Income Fund | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 80 | Foreign Large Cap Equities | EPGFX vs EPDIX |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EPGFX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.09 | 0.03 | 0.11 | 86 | Consumer Defensive | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.08 | 0.08 | 0.18 | 65 | Energy | |
| Monster Beverage Corporation | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 92 | Consumer Defensive | |
| Mitsubishi Corp | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 78 | Industrials | |
| American Express Company | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 62 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPGFX
Добавьте EPGFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPGFX