Хотите диверсифицировать портфель помимо EPGFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EPGFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EPGFX.
Лучшие диверсификаторы для EPGFX
1 фондов имеют низкую корреляцию с EPGFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) (Large Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.29, почти не изменилась с 0.26 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity OTC Portfolio | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 93 | Large Cap Growth Equities | EPGFX vs FOCPX | |
| Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 71 | Large Cap Growth Equities | EPGFX vs RYOCX | |
| EuroPac International Dividend Income Fund | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 87 | Foreign Large Cap Equities | EPGFX vs EPDIX | |
| EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 87 | Foreign Large Cap Equities, Dividend | EPGFX vs EPDPX | |
| U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 71 | Precious Metals | EPGFX vs UNWPX |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EPGFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EPGFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 66 | Consumer Defensive | |
| Nebius Group N.V. | 0.10 | — | — | 97 | Communication Services | |
| Monster Beverage Corporation | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 79 | Consumer Defensive | |
| Mitsubishi Corp | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 86 | Industrials | |
| NVIDIA Corporation | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 78 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EPGFX
Добавьте EPGFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EPGFX