PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для EuroPac Gold Fund (EPGFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities of gold companies located in Europe and the Pacific Rim. The fund's advisor defines securities of gold companies as equity securities of companies that derive at least 50% of gross revenue or profit from mining, processing, or dealing and investing in gold, as well as companies whose primary business is exploring for gold or that provide services to the gold industry. It may invest up to 15% of its net assets in private placements and other restricted securities.

Хотите диверсифицировать портфель помимо EPGFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EPGFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EPGFX.

Лучшие диверсификаторы для EPGFX

0 фондов имеют низкую корреляцию с EPGFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) (Large Cap Growth Equities), корреляция за 1 год — 0.35, почти не изменилась с 0.27 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio0.350.270.27
87
Large Cap Growth EquitiesEPGFX vs FOCPX
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A0.790.780.75
76
Foreign Large Cap Equities, DividendEPGFX vs EPDPX
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund0.800.780.75
77
Foreign Large Cap EquitiesEPGFX vs EPDIX

Строк на странице

1–3 of 3

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EPGFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EPGFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.19 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
OXY
Occidental Petroleum Corporation-0.100.090.19
67
Energy
KO
The Coca-Cola Company-0.070.030.11
84
Consumer Defensive
MNST
Monster Beverage Corporation0.110.080.12
94
Consumer Defensive
NBIS
Nebius Group N.V.0.14——
91
Communication Services
MSBHF
Mitsubishi Corp0.140.200.18
77
Industrials
Смотреть все 13 акций с низкой корреляцией для EPGFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит EPGFX

Добавьте EPGFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с EPGFX