Сравнение EPD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или VOO.
Корреляция
Корреляция между EPD и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPD и VOO
Основные характеристики
EPD:
1.91
VOO:
2.04
EPD:
2.73
VOO:
2.72
EPD:
1.35
VOO:
1.38
EPD:
2.17
VOO:
3.02
EPD:
10.37
VOO:
13.60
EPD:
2.42%
VOO:
1.88%
EPD:
13.11%
VOO:
12.52%
EPD:
-58.78%
VOO:
-33.99%
EPD:
-11.56%
VOO:
-3.52%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPD показывает доходность 24.29%, а VOO немного выше – 24.65%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.96% против 13.02% соответственно.
EPD
24.29%
-3.30%
11.54%
24.67%
9.99%
5.96%
VOO
24.65%
-0.29%
7.63%
24.77%
14.57%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и VOO
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности VOO в 1.26%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enterprise Products Partners L.P. | 6.83% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и VOO
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и VOO
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.