Сравнение EPD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или VOO.
Корреляция
Корреляция между EPD и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPD и VOO
Основные характеристики
EPD:
1.42
VOO:
-0.07
EPD:
2.12
VOO:
0.01
EPD:
1.26
VOO:
1.00
EPD:
1.78
VOO:
-0.07
EPD:
6.30
VOO:
-0.36
EPD:
3.27%
VOO:
3.31%
EPD:
14.54%
VOO:
15.79%
EPD:
-58.78%
VOO:
-33.99%
EPD:
-2.19%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.46% против 11.35% соответственно.
EPD
8.43%
0.45%
16.82%
20.11%
28.14%
7.46%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPD и VOO
EPD
VOO
Сравнение EPD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и VOO
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.27% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и VOO
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и VOO
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.