- ISIN
- US29472R1086
- CUSIP
- 29472R108
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Residential
- Дата IPO
- 24 февр. 1993 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.59
- Коэффициент P/E
- 23.73
- Коэффициент PEG
- 2.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $637.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $702.66M
- Годовой диапазон
- $58.15 - $69.00
- Целевая цена
- $70.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELS
Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) прибавил 2.3% с начала года. По цене $61 за акцию ELS торгуется на 10.9% ниже 52-недельного максимума в $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $961.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) показал доход в 2.32% с начала года и 1.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELS составила 7.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Equity LifeStyle Properties, Inc.
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 7.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ELS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1993 г. с доходностью +29.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ELS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.22% | 6.32% | -6.25% | 1.39% | -2.40% | -0.47% | 2.32% | ||||||
| 2025 | -1.73% | 4.78% | -1.97% | -2.88% | -1.87% | -2.18% | -2.84% | 0.62% | 1.55% | 0.58% | 2.98% | -2.78% | -5.93% |
| 2024 | -4.04% | -0.55% | -3.61% | -6.38% | 4.11% | 4.52% | 5.45% | 5.87% | -1.22% | -1.71% | 1.73% | -5.97% | -2.83% |
| 2023 | 11.11% | -4.56% | -1.34% | 2.64% | -8.32% | 6.61% | 6.41% | -5.93% | -4.18% | 3.28% | 8.05% | -0.16% | 12.18% |
| 2022 | -10.69% | -4.69% | 3.07% | 1.05% | -2.04% | -6.37% | 4.33% | -4.65% | -9.78% | 1.78% | 3.85% | -2.12% | -24.50% |
| 2021 | -3.98% | 1.33% | 3.82% | 9.05% | 2.10% | 5.37% | 12.77% | 1.52% | -7.79% | 8.21% | -3.80% | 8.27% | 41.01% |
Метрики бенчмарка
Equity LifeStyle Properties, Inc. has an annualized alpha of 9.22%, beta of 0.76, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.54%) than losses (42.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.22%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 72.54%
- Участие в снижении
- 42.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELS имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ELS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.93 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 13.52 | -13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Equity LifeStyle Properties, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $2.06 | $1.91 | $1.79 | $1.64 | $1.45 | $1.37 | $1.23 | $1.10 | $0.98 | $0.85 | $0.75 |
Дивидендный доход | 3.40% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equity LifeStyle Properties, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Equity LifeStyle Properties, Inc. дивидендная доходность составляет 3.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Equity LifeStyle Properties, Inc. коэффициент выплат составляет 104.17%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Equity LifeStyle Properties, Inc. показал максимальную просадку в 58.96%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 343 торговые сессии.
Текущая просадка Equity LifeStyle Properties, Inc. составляет 20.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.96%нояб. 2008 г. | 1y 9mo | 1y 4mo | 3y 1moфевр. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -41.46%март 2020 г. | 26d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -36.30%февр. 1995 г. | 9mo 2d | 1y 9mo | 2y 6moмай 1994 г. - дек. 1996 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.54%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -20.64%окт. 2013 г. | 4mo 14d | 6mo 27d | 11mo 11dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| ELS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -56.78% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -9.10% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -18.90% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -25.43% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -33.92% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -0.74% | -20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -10.72% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.97% | +2.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equity LifeStyle Properties, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Equity LifeStyle Properties, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Residential. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ELS в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ELS коэффициент P/E составляет 23.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ELS по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ELS коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ELS по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Residential. В настоящее время у ELS коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ELS
Добавьте Equity LifeStyle Properties, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELS