PortfoliosLab logo
Everest Group Ltd (EG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

BMG3223R1088

CUSIP

G3223R108

Сектор

Financial Services

Дата IPO

2 окт. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.29B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$19.82

Коэффициент P/E

16.95

Коэффициент PEG

-50.00

Общая выручка (12 мес.)

$17.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.39B

EBITDA (12 мес.)

$697.00M

Годовой диапазон

$320.00 - $402.94

Целевая цена

$398.04

Процент коротких позиций

1.59%

Коэффициент коротких позиций

1.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Everest Group Ltd

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Everest Group Ltd (EG) показал доход в -4.63% с начала года и -10.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EG составила 9.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.


EG

С начала года

-4.63%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-10.33%

1 год

-10.38%

3 года

8.44%

5 лет

13.97%

10 лет

9.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.12%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-1.84%

1 год

10.98%

3 года

12.30%

5 лет

14.10%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.12%1.64%3.44%-1.24%-4.20%-4.63%
20248.88%-4.18%8.24%-7.82%7.24%-2.53%3.11%-0.16%0.42%-9.24%9.55%-6.48%4.59%
20235.56%9.80%-6.33%5.58%-9.62%0.54%5.46%0.05%3.52%6.44%4.21%-13.88%8.69%
20223.46%5.23%1.64%-8.85%3.46%-0.79%-6.75%3.57%-2.46%22.95%5.27%-1.97%23.74%
2021-9.83%14.56%3.11%11.76%-5.58%-3.06%0.33%5.37%-5.33%4.27%-1.38%6.84%19.80%
2020-0.10%-10.37%-21.86%-10.02%15.48%3.93%6.11%0.59%-9.61%-0.23%15.35%3.68%-13.02%
20190.59%3.22%-3.89%9.05%5.77%-0.19%-0.22%-4.36%13.46%-3.38%5.51%2.65%30.17%
20183.86%4.54%7.45%-9.40%-2.61%2.30%-5.26%2.14%3.05%-4.64%2.60%-1.95%0.74%
20171.63%6.92%-0.04%7.66%1.68%-0.02%3.06%-3.78%-9.09%3.97%-6.98%0.76%4.43%
2016-2.27%4.02%6.70%-6.35%-2.51%1.99%3.47%2.31%-1.17%7.13%4.08%2.78%21.11%
20150.63%3.53%-1.41%2.82%1.45%0.80%0.61%-3.48%-1.40%2.67%4.28%-0.73%9.91%
2014-7.13%3.09%3.07%3.25%1.26%0.77%-2.85%5.57%-1.12%5.33%2.78%-2.37%11.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EG составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EG, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Everest Group Ltd (EG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Everest Group Ltd имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.37
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Everest Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.00$7.75$6.80$6.50$6.20$6.20$5.75$5.30$5.05$4.70$4.00$3.20

Дивидендный доход

2.91%2.14%1.92%1.96%2.26%2.65%2.08%2.43%2.28%2.17%2.18%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Everest Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00$4.00
2024$0.00$0.00$1.75$0.00$2.00$0.00$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00$0.00$7.75
2023$0.00$0.00$1.65$0.00$1.65$0.00$0.00$0.00$1.75$0.00$1.75$0.00$6.80
2022$0.00$0.00$1.55$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$6.50
2021$0.00$0.00$1.55$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$6.20
2020$0.00$0.00$1.55$0.00$1.55$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$6.20
2019$0.00$0.00$1.40$0.00$1.40$0.00$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.55$5.75
2018$0.00$0.00$1.30$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$1.40$0.00$5.30
2017$0.00$0.00$1.25$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$1.30$0.00$5.05
2016$0.00$0.00$1.15$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$1.25$0.00$4.70
2015$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.95$0.00$0.00$1.15$0.00$4.00
2014$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.95$3.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Everest Group Ltd дивидендная доходность составляет 2.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Everest Group Ltd коэффициент выплат составляет 40.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Everest Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Everest Group Ltd показал максимальную просадку в 52.96%, зарегистрированную 18 окт. 1999 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

Текущая просадка Everest Group Ltd составляет 14.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.96%13 апр. 1998 г.38418 окт. 1999 г.22711 сент. 2000 г.611
-46.67%11 окт. 2007 г.3525 мар. 2009 г.80411 мая 2012 г.1156
-44.72%17 окт. 2001 г.19122 июл. 2002 г.22817 июн. 2003 г.419
-44.21%14 февр. 2020 г.6314 мая 2020 г.36220 окт. 2021 г.425
-34.76%2 июл. 2001 г.5320 сент. 2001 г.1715 окт. 2001 г.70
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Everest Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Everest Group Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -16.7% ниже.


-20.00-10.000.0010.0020.0020212022202320242025
6.45
7.74
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Everest Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у EG коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у EG коэффициент PEG составляет -50.0. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у EG коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у EG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию