PortfoliosLab logo
Everest Group Ltd (EG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

BMG3223R1088

CUSIP

G3223R108

Сектор

Financial Services

Дата IPO

2 окт. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.33B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$31.80

Коэффициент P/E

11.30

Коэффициент PEG

-50.00

Общая выручка (12 мес.)

$13.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

$697.00M

Годовой диапазон

$320.00 - $402.94

Целевая цена

$397.88

Процент коротких позиций

2.35%

Коэффициент коротких позиций

2.08

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Everest Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,812.23%
856.32%
EG (Everest Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Everest Group Ltd (EG) показал доход в -0.45% с начала года и 0.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EG составила 9.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.23%.


EG

С начала года

-0.45%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-4.55%

1 год

0.03%

5 лет

19.53%

10 лет

9.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.31%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.59%

5 лет

14.55%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.12%1.64%3.44%-1.24%-0.45%
20248.88%-4.18%8.24%-7.82%7.24%-2.53%3.11%-0.16%0.42%-9.24%9.55%-6.48%4.59%
20235.56%9.80%-6.33%5.58%-9.62%0.54%5.46%0.05%3.52%6.44%4.21%-13.88%8.69%
20223.46%5.23%1.64%-8.85%3.46%-0.79%-6.75%3.57%-2.46%22.95%5.27%-1.97%23.74%
2021-9.83%14.56%3.11%11.76%-5.58%-3.06%0.33%5.37%-5.33%4.27%-1.38%6.84%19.80%
2020-0.10%-10.37%-21.86%-10.02%15.48%3.93%6.11%0.59%-9.61%-0.23%15.35%3.68%-13.02%
20190.59%3.22%-3.89%9.05%5.77%-0.19%-0.22%-4.36%13.46%-3.38%5.51%2.65%30.17%
20183.86%4.54%7.45%-9.40%-2.61%2.30%-5.26%2.14%3.05%-4.64%2.60%-1.95%0.74%
20171.63%6.92%-0.04%7.66%1.68%-0.02%3.06%-3.78%-9.09%3.97%-6.98%0.76%4.43%
2016-2.27%4.02%6.70%-6.35%-2.51%1.99%3.47%2.31%-1.17%7.13%4.08%2.78%21.11%
20150.63%3.53%-1.41%2.82%1.45%0.80%0.61%-3.48%-1.40%2.67%4.28%-0.73%9.91%
2014-7.13%3.09%3.07%3.25%1.26%0.77%-2.85%5.57%-1.12%5.33%2.78%-2.37%11.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EG составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Everest Group Ltd (EG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа EG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EG: 0.02
^GSPC: 0.47
Коэффициент Сортино EG, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EG: 0.20
^GSPC: 0.79
Коэффициент Омега EG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EG: 1.03
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара EG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EG: 0.03
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина EG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EG: 0.05
^GSPC: 1.94

Everest Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.47
EG (Everest Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Everest Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.00$7.75$6.80$6.50$6.20$6.20$5.75$5.30$5.05$4.70$4.00$3.20

Дивидендный доход

2.23%2.14%1.92%1.96%2.26%2.65%2.08%2.43%2.28%2.17%2.18%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Everest Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00
2024$0.00$0.00$1.75$0.00$2.00$0.00$0.00$0.00$2.00$0.00$2.00$0.00$7.75
2023$0.00$0.00$1.65$0.00$1.65$0.00$0.00$0.00$1.75$0.00$1.75$0.00$6.80
2022$0.00$0.00$1.55$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.65$0.00$6.50
2021$0.00$0.00$1.55$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$0.00$6.20
2020$0.00$0.00$1.55$0.00$1.55$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$0.00$1.55$6.20
2019$0.00$0.00$1.40$0.00$1.40$0.00$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.55$5.75
2018$0.00$0.00$1.30$0.00$1.30$0.00$0.00$0.00$1.30$0.00$1.40$0.00$5.30
2017$0.00$0.00$1.25$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$1.30$0.00$5.05
2016$0.00$0.00$1.15$0.00$1.15$0.00$0.00$0.00$1.15$0.00$1.25$0.00$4.70
2015$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.95$0.00$0.00$1.15$0.00$4.00
2014$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.95$3.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
EG: 2.2%
У Everest Group Ltd дивидендная доходность составляет 2.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
EG: 27.2%
У Everest Group Ltd коэффициент выплат составляет 27.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Everest Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.89%
-9.36%
EG (Everest Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Everest Group Ltd показал максимальную просадку в 52.96%, зарегистрированную 18 окт. 1999 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

Текущая просадка Everest Group Ltd составляет 10.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.96%13 апр. 1998 г.38418 окт. 1999 г.22711 сент. 2000 г.611
-46.67%11 окт. 2007 г.3525 мар. 2009 г.80411 мая 2012 г.1156
-44.72%17 окт. 2001 г.19122 июл. 2002 г.22817 июн. 2003 г.419
-44.21%14 февр. 2020 г.6314 мая 2020 г.36220 окт. 2021 г.425
-34.76%2 июл. 2001 г.5320 сент. 2001 г.1715 окт. 2001 г.70

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Everest Group Ltd составляет 11.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.36%
14.10%
EG (Everest Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Everest Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Everest Group Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.6% ниже.

-20.00-10.000.0010.0020.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-18.39
-17.42
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Everest Group Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Reinsurance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EG: 11.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у EG коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.0
EG: -50.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у EG коэффициент PEG составляет -50.0. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EG: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у EG коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.5
EG: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Reinsurance. В настоящее время у EG коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию