Хотите сбалансировать вложение в EFR? У ETF ниже самая низкая корреляция с EFR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда EFR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EFR.
Лучшие диверсификаторы для EFR
3 ETF имеют низкую корреляцию с EFR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) (Options Trading), корреляция за 1 год — 0.14, почти не изменилась с 0.19 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 0.14 | 0.19 | — | 58 | Options Trading | EFR vs APLY | |
| First Trust Preferred Securities & Income ETF | 0.29 | 0.24 | 0.31 | 57 | Preferred Stock/Convertible Bonds | EFR vs FPE | |
| Vanguard Value ETF | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 86 | Large Cap Value Equities | EFR vs VTV | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.31 | 0.31 | — | 64 | Nasdaq-100, Derivative Income | EFR vs JEPQ | |
| Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 0.31 | — | — | 58 | Nasdaq-100, Options Trading, Dividend | EFR vs QQQY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EFR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EFR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Kinross Gold Corporation (KGC) (Basic Materials), корреляция за 1 год — 0.14, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinross Gold Corporation | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 71 | Basic Materials | |
| NexGen Energy Ltd. | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 69 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит EFR
Добавьте EFR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EFR