Хотите сбалансировать вложение в EFR? У ETF ниже самая низкая корреляция с EFR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда EFR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EFR.
Лучшие диверсификаторы для EFR
4 ETF имеют низкую корреляцию с EFR (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) (Options Trading), корреляция за 1 год — 0.11, почти не изменилась с 0.17 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 0.11 | 0.18 | — | 72 | Options Trading | EFR vs APLY | |
| First Trust Preferred Securities & Income ETF | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 60 | Preferred Stock/Convertible Bonds | EFR vs FPE | |
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 53 | Bank Loan, High Yield Bonds | EFR vs SRLN | |
| Vanguard Value ETF | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 91 | Large Cap Value Equities | EFR vs VTV | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.32 | 0.32 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | EFR vs JEPQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EFR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EFR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Kinross Gold Corporation (KGC) (Basic Materials), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinross Gold Corporation | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 70 | Basic Materials | |
| NexGen Energy Ltd. | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 61 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит EFR
Добавьте EFR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EFR