Сравнение DRI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DRI и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRI и SCHD
Основные характеристики
DRI:
0.70
SCHD:
1.18
DRI:
1.41
SCHD:
1.74
DRI:
1.17
SCHD:
1.21
DRI:
0.96
SCHD:
1.70
DRI:
1.95
SCHD:
4.86
DRI:
9.85%
SCHD:
2.78%
DRI:
27.49%
SCHD:
11.42%
DRI:
-72.80%
SCHD:
-33.37%
DRI:
-3.40%
SCHD:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.44% против 11.28% соответственно.
DRI
-2.38%
8.76%
24.79%
19.16%
12.90%
16.44%
SCHD
1.83%
-0.18%
3.25%
14.33%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRI и SCHD
DRI
SCHD
Сравнение DRI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и SCHD
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.05% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 3.09% | 3.75% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DRI и SCHD
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и SCHD
Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.