Сравнение DRI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DRI и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRI и SCHD
Основные характеристики
DRI:
0.72
SCHD:
1.20
DRI:
1.45
SCHD:
1.76
DRI:
1.17
SCHD:
1.21
DRI:
0.99
SCHD:
1.69
DRI:
2.01
SCHD:
5.86
DRI:
9.85%
SCHD:
2.30%
DRI:
27.44%
SCHD:
11.25%
DRI:
-72.80%
SCHD:
-33.37%
DRI:
0.00%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.00% против 10.86% соответственно.
DRI
18.27%
15.38%
24.72%
19.80%
14.37%
17.00%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и SCHD
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 2.89% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 3.09% | 3.75% | 3.86% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DRI и SCHD
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и SCHD
Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.