- ISIN
- US1307881029
- CUSIP
- 130788102
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.08B
- Enterprise Value
- $4.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.23
- Коэффициент P/E
- 22.33
- Коэффициент PEG
- 0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $196.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $346.36M
- Годовой диапазон
- $41.29 - $53.82
- Целевая цена
- $54.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.36%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 482K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $24.34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CWT
California Water Service Group (CWT) прибавил 16.6% с начала года. По цене $50 за акцию CWT торгуется на 7.6% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CWT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $853.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
California Water Service Group (CWT) показал доход в 16.56% с начала года и 10.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWT составила 6.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
California Water Service Group
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 6.48%
- Всё время*
- 9.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CWT по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был май 1998 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CWT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший день был 1 нояб. 2007 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.16% | 1.62% | 0.58% | -6.84% | 7.60% | 7.87% | 3.00% | -0.74% | 16.56% | ||||
| 2025 | -0.09% | 1.14% | 6.62% | 4.52% | -6.13% | -3.75% | -0.02% | 3.88% | -2.22% | -3.29% | 2.89% | -4.50% | -1.81% |
| 2024 | -12.72% | 1.98% | 1.29% | 5.68% | 2.13% | -2.81% | 10.25% | 4.05% | -2.01% | -4.17% | -0.95% | -11.45% | -10.64% |
| 2023 | 0.87% | -6.04% | 1.68% | -3.64% | 1.95% | -9.28% | 2.69% | -4.74% | -5.85% | 2.90% | 4.42% | 2.57% | -12.83% |
| 2022 | -13.60% | -7.93% | 4.13% | -12.50% | 3.98% | 3.50% | 8.15% | -2.18% | -9.98% | 17.78% | 5.07% | -6.61% | -14.13% |
| 2021 | 1.13% | 0.98% | 2.53% | 4.28% | -2.87% | -2.29% | 12.86% | 1.74% | -7.27% | 3.31% | 3.88% | 14.05% | 35.05% |
Метрики бенчмарка
California Water Service Group has an annualized alpha of 7.99%, beta of 0.58, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.03%) than losses (41.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.99%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 56.03%
- Участие в снижении
- 41.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CWT имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для California Water Service Group (CWT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.50 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 10.58 | -9.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность California Water Service Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.24 | $1.12 | $1.04 | $1.00 | $0.92 | $0.85 | $0.79 | $0.75 | $0.72 | $0.69 | $0.67 |
Дивидендный доход | 2.55% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для California Water Service Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У California Water Service Group дивидендная доходность составляет 2.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У California Water Service Group коэффициент выплат составляет 56.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что California Water Service Group находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
California Water Service Group показал максимальную просадку в 38.21%, зарегистрированную 10 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка California Water Service Group составляет 23.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.21%янв. 2025 г. | 3y 7d | — | 4y 7moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-34.33%сент. 1998 г. | 6mo 10d | 3mo 20d | 10moфевр. 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
-31.25%апр. 2000 г. | 3mo 16d | 3y 10d | 3y 3moдек. 1999 г. - апр. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-30.89%окт. 2008 г. | 12mo 1d | 1mo 21d | 1y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.42%апр. 1999 г. | 4mo 3d | 6mo 20d | 10mo 23dдек. 1998 г. - нояб. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| CWT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -56.78% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -9.10% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -18.90% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -25.43% | -12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -33.92% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.45% | -0.17% | -23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -10.69% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 2.14% | +5.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей California Water Service Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается California Water Service Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CWT в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWT коэффициент P/E составляет 22.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CWT по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWT коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWT по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWT коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CWT по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWT коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CWT
Добавьте California Water Service Group в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CWT