PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
California Water Service Group (CWT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

California Water Service Group (CWT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1307881029

CUSIP

130788102

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.25

Коэффициент P/E

15.31

Коэффициент PEG

2.70

Общая выручка (12 мес.)

$766.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

$486.43M

EBITDA (12 мес.)

$284.48M

Годовой диапазон

$41.36 - $55.57

Целевая цена

$56.00

Процент коротких позиций

2.08%

Коэффициент коротких позиций

1.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CWT с AWR CWT с YORW CWT с AWK CWT с NEE CWT с MO CWT с XLI CWT с GWRS CWT с SO CWT с VOO CWT с SPY
Популярные сравнения:
CWT с AWR CWT с YORW CWT с AWK CWT с NEE CWT с MO CWT с XLI CWT с GWRS CWT с SO CWT с VOO CWT с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в California Water Service Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,551.15%
1,536.47%
CWT (California Water Service Group)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

California Water Service Group показал доход в 10.55% с начала года и 6.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность California Water Service Group составила 9.80%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

CWT

С начала года

10.55%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

-2.40%

1 год

6.27%

5 лет

1.93%

10 лет

9.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.09%1.04%6.62%2.70%10.55%
2024-12.72%1.94%1.29%5.68%2.13%-2.81%10.25%4.05%-2.01%-4.17%-0.95%-11.45%-10.68%
20230.87%-6.04%1.68%-3.64%1.95%-9.28%2.69%-4.74%-5.85%2.90%4.42%2.57%-12.83%
2022-13.60%-7.93%4.13%-12.50%3.98%3.50%8.15%-2.18%-9.98%17.78%5.07%-6.61%-14.13%
20211.13%0.98%2.53%4.28%-2.87%-2.29%12.86%1.74%-7.27%3.31%3.88%14.05%35.05%
20201.94%-8.39%4.92%-10.73%5.13%1.49%-1.74%-2.82%-4.17%2.58%11.53%9.20%6.68%
20193.90%5.46%4.34%-7.17%-1.93%2.86%5.45%6.10%-6.22%5.74%-7.82%0.31%9.85%
2018-10.25%-6.28%-1.84%4.03%4.36%-3.23%5.52%0.58%4.25%-2.10%9.31%4.24%7.06%
20171.77%7.09%-2.45%-0.42%-2.44%6.21%5.71%-3.27%1.87%10.09%9.02%-0.55%36.39%
20167.82%-0.79%8.09%4.53%4.99%19.83%-3.44%-9.12%5.25%-3.40%12.08%-1.88%49.19%
2015-0.28%4.33%-3.62%-2.61%0.79%-4.35%-5.78%-3.43%7.22%1.08%1.51%3.28%-2.67%
20140.95%1.70%1.83%-6.01%-1.21%9.70%-5.91%7.73%-7.88%16.00%-3.08%-1.83%9.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CWT составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для California Water Service Group (CWT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CWT, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWT: 0.45
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CWT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWT: 0.81
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CWT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWT: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CWT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWT: 0.27
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CWT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWT: 0.94
^GSPC: 1.94

California Water Service Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.46
CWT (California Water Service Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность California Water Service Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 34 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.14$1.10$1.04$1.00$0.92$0.85$0.79$0.75$0.72$0.69$0.67$0.65

Дивидендный доход

2.29%2.43%2.01%1.65%1.28%1.57%1.53%1.57%1.59%2.04%2.88%2.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для California Water Service Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30
2024$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.10
2023$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2021$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2020$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.85
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.79
2018$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.75
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2016$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.69
2015$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.67
2014$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CWT: 2.3%
У California Water Service Group дивидендная доходность составляет 2.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CWT: 34.9%
У California Water Service Group коэффициент выплат составляет 34.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что California Water Service Group находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.10%
-10.07%
CWT (California Water Service Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

California Water Service Group показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 10 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка California Water Service Group составляет 26.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.24%4 янв. 2022 г.75810 янв. 2025 г.———
-34.34%26 февр. 1998 г.1344 сент. 1998 г.7623 дек. 1998 г.210
-31.26%28 дек. 1999 г.7512 апр. 2000 г.76330 апр. 2003 г.838
-30.89%1 нояб. 2007 г.24927 окт. 2008 г.3617 дек. 2008 г.285
-28.42%24 дек. 1998 г.8326 апр. 1999 г.14112 нояб. 1999 г.224

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность California Water Service Group составляет 7.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
14.23%
CWT (California Water Service Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей California Water Service Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается California Water Service Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
CWT: 15.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CWT в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWT коэффициент P/E составляет 15.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CWT: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CWT по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWT коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CWT: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWT по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWT коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
CWT: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CWT по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWT коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию