California Water Service Group (CWT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

California Water Service Group (CWT) прибавил 4.9% с начала года. По цене $45 за акцию CWT торгуется на 11.3% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CWT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $880.

California Water Service Group (CWT) показал доход в 4.87% с начала года и -1.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CWT составила 6.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был май 1998 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CWT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший день был 1 нояб. 2007 г. с доходностью -11.6%.

California Water Service Group has an annualized alpha of 7.68%, beta of 0.59, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.23%) than losses (43.41%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.12 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CWT имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для California Water Service Group (CWT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность California Water Service Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для California Water Service Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

California Water Service Group показал максимальную просадку в 38.21%, зарегистрированную 10 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка California Water Service Group составляет 31.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей California Water Service Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается California Water Service Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.