Сравнение CWT с SO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и The Southern Company (SO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или SO.
Основные характеристики
| CWT | SO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.64% | 29.54% |
| Дох-ть за 1 год | 7.57% | 34.72% |
| Дох-ть за 3 года | -4.51% | 16.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.30% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.79% | 11.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 0.86 | 10.08 |
| Индекс Язвы | 8.76% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 23.16% | 17.32% |
| Макс. просадка | -36.49% | -38.43% |
| Текущая просадка | -23.93% | -6.18% |
Фундаментальные показатели
| CWT | SO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.08B | $96.78B |
| EPS | $3.46 | $4.29 |
| Цена/прибыль | 14.99 | 20.59 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 2.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $26.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $433.58M | $12.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $394.23M | $11.25B |
Корреляция
Корреляция между CWT и SO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWT и SO
С начала года, CWT показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 29.54%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и SO
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SO в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.12% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
SO The Southern Company | 3.22% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и SO
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, что меньше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и SO
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности