PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

KYG237731073

CUSIP

G23773107

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

1 июн. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$380.25M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.12

Коэффициент P/E

21.09

Коэффициент PEG

2.24

Общая выручка (12 мес.)

$133.97T

Валовая прибыль (12 мес.)

$45.62T

EBITDA (12 мес.)

$18.03M

Годовой диапазон

$22.90 - $29.82

Целевая цена

$38.50

Процент коротких позиций

5.37%

Коэффициент коротких позиций

4.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CWCO с PNR CWCO с BRBR CWCO с SP CWCO с SJW CWCO с SPY CWCO с NVDA CWCO с FANG CWCO с GWRS CWCO с XLU CWCO с VOO
Популярные сравнения:
CWCO с PNR CWCO с BRBR CWCO с SP CWCO с SJW CWCO с SPY CWCO с NVDA CWCO с FANG CWCO с GWRS CWCO с XLU CWCO с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Consolidated Water Co. Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,196.10%
935.67%
CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Consolidated Water Co. Ltd. показал доход в -7.97% с начала года и -4.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Consolidated Water Co. Ltd. составила 9.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

CWCO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-4.77%

5 лет

11.44%

10 лет

9.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CWCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.55%3.40%-9.53%-3.12%-7.97%
2024-10.31%-7.42%-0.53%-13.17%6.48%-2.07%9.89%-4.47%-9.19%-5.34%13.34%-3.86%-26.46%
2023-1.01%4.64%7.77%2.86%15.50%24.56%-19.27%36.20%7.12%3.80%22.26%-1.10%144.17%
2022-4.51%-3.64%13.85%-1.63%30.05%3.10%7.24%4.18%-4.53%19.38%-20.70%2.22%42.62%
20215.15%2.21%4.52%-12.49%4.59%-4.02%8.10%-4.02%-5.63%-2.54%-1.98%-1.53%-9.12%
20204.97%-5.55%2.03%-8.41%-1.27%-2.12%-14.97%-1.96%-12.77%-3.36%8.95%10.71%-24.11%
201911.92%1.23%-1.94%-1.63%7.03%5.88%-1.61%4.49%13.06%6.37%-4.90%-1.77%43.03%
20187.07%-6.34%16.61%-2.75%-7.07%-1.26%8.91%-3.91%2.59%-10.64%0.73%-5.21%-4.40%
2017-5.07%0.49%13.32%1.29%0.42%5.28%4.03%-7.36%7.74%-3.91%6.91%-4.18%18.30%
2016-4.98%-6.53%12.66%14.13%-3.46%-2.04%2.83%-5.59%-7.77%-3.61%-2.23%-0.24%-9.08%
20151.59%3.04%-7.43%16.94%-0.17%5.70%-3.97%-12.15%9.84%-4.57%9.85%1.24%17.59%
2014-8.79%-2.49%5.72%-11.84%-12.31%16.27%-11.73%17.04%-3.35%2.65%2.25%-12.26%-22.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CWCO составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CWCO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CWCO: -0.10
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CWCO, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CWCO: 0.09
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CWCO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CWCO: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CWCO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CWCO: -0.09
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CWCO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CWCO: -0.26
^GSPC: 1.94

Consolidated Water Co. Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.46
CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Consolidated Water Co. Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.30$0.36$0.34$0.34$0.34$0.34$0.43$0.23$0.30$0.30$0.30

Дивидендный доход

1.80%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Consolidated Water Co. Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.11$0.00$0.00$0.11$0.22
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.30
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.36
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2018$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.43
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.23
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CWCO: 1.8%
У Consolidated Water Co. Ltd. дивидендная доходность составляет 1.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CWCO: 24.3%
У Consolidated Water Co. Ltd. коэффициент выплат составляет 24.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Consolidated Water Co. Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.04%
-10.07%
CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Consolidated Water Co. Ltd. показал максимальную просадку в 81.47%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3599 торговых сессий.

Текущая просадка Consolidated Water Co. Ltd. составляет 36.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.47%9 авг. 2007 г.40011 мар. 2009 г.359928 июн. 2023 г.3999
-61.41%14 окт. 1996 г.6929 янв. 1997 г.84816 июл. 2001 г.917
-36.69%28 нояб. 2023 г.3407 апр. 2025 г.———
-32.37%31 мая 2006 г.3418 июл. 2006 г.24712 июл. 2007 г.281
-31.57%28 июн. 2004 г.5817 сент. 2004 г.7230 дек. 2004 г.130

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Consolidated Water Co. Ltd. составляет 6.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.15%
14.23%
CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Consolidated Water Co. Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Consolidated Water Co. Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
CWCO: 21.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CWCO в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWCO коэффициент P/E составляет 21.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CWCO: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CWCO по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWCO коэффициент PEG составляет 2.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CWCO: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CWCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWCO коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.05.06.0
CWCO: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CWCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у CWCO коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию