Хотите диверсифицировать портфель помимо CMSCX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CMSCX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CMSCX.
Лучшие диверсификаторы для CMSCX
0 фондов имеют низкую корреляцию с CMSCX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Columbia Overseas Value Fund (COSZX) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.55, почти не изменилась с 0.60 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Overseas Value Fund | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 51 | Foreign Large Cap Equities | CMSCX vs COSZX | |
| Columbia Dividend Income Fund Class A | 0.59 | 0.66 | 0.68 | 88 | Large Cap Value Equities | CMSCX vs LBSAX | |
| Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas... | 0.59 | 0.66 | 0.68 | 89 | Large Cap Value Equities, Dividend | CMSCX vs CDDYX | |
| Columbia Dividend Income Fund | 0.59 | 0.66 | 0.68 | 89 | Large Cap Value Equities | CMSCX vs GSFTX | |
| Columbia Global Technology Growth Fund | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 55 | Technology Equities | CMSCX vs CMTFX |
Смотреть все 25 диверсификаторов для CMSCX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CMSCX
Добавьте CMSCX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CMSCX