CMS Energy Corporation (CMS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMS Energy Corporation (CMS) прибавил 2.0% с начала года. По цене $70 за акцию CMS торгуется на 12.6% ниже 52-недельного максимума в $80. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,317.

CMS Energy Corporation (CMS) показал доход в 1.95% с начала года и 2.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMS составила 8.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +41.3%, в то время как худший месяц был февр. 2000 г. с доходностью -43.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении CMS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 сент. 1986 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -30.7%.

CMS Energy Corporation has an annualized alpha of 6.66%, beta of 0.64, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1985.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.96%) than losses (70.54%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CMS имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CMS Energy Corporation (CMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность CMS Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CMS Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CMS Energy Corporation показал максимальную просадку в 91.20%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2839 торговых сессий.

Текущая просадка CMS Energy Corporation составляет 11.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CMS Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается CMS Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.