PortfoliosLab logo
CMS Energy Corporation (CMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1258961002

CUSIP

125896100

Сектор

Utilities

Дата IPO

31 дек. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.38

Коэффициент P/E

21.36

Коэффициент PEG

2.92

Общая выручка (12 мес.)

$7.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.45B

EBITDA (12 мес.)

$3.15B

Годовой диапазон

$57.16 - $76.45

Целевая цена

$74.45

Процент коротких позиций

2.79%

Коэффициент коротких позиций

2.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CMS Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,046.28%
1,813.63%
CMS (CMS Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CMS Energy Corporation показал доход в 9.15% с начала года и 25.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMS Energy Corporation составила 10.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.71%

10 лет

10.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.98%11.55%2.82%-3.90%9.15%
2024-1.57%1.29%5.18%0.45%4.68%-5.40%8.85%5.54%4.08%-1.44%0.91%-4.39%18.60%
2023-0.22%-5.92%4.09%1.43%-6.13%1.33%3.95%-7.24%-5.48%2.32%5.39%2.31%-5.21%
2022-1.03%0.14%9.26%-1.79%4.12%-4.98%1.82%-1.08%-13.77%-2.04%7.92%3.70%0.18%
2021-6.77%-4.14%13.14%5.18%-1.90%-5.83%4.59%4.51%-6.86%1.04%-1.78%10.54%9.71%
20209.02%-11.28%-2.76%-2.83%3.38%-0.27%9.86%-5.13%1.52%3.13%-2.21%-0.86%-0.32%
20195.80%4.33%2.10%0.02%1.72%3.21%0.54%9.01%1.43%0.55%-4.10%2.51%30.04%
2018-5.39%-4.34%6.69%4.20%-1.49%2.49%2.24%2.63%-0.49%1.06%5.95%-4.68%8.25%
20172.35%5.33%0.49%1.48%5.20%-2.45%-0.02%5.73%-4.57%4.43%3.88%-5.21%17.03%
20167.76%2.55%7.28%-4.15%3.59%9.66%-1.48%-6.46%0.10%0.33%-3.86%3.48%18.85%
20158.58%-6.17%-0.63%-2.81%1.49%-6.74%7.60%-3.50%7.75%2.12%-2.13%3.03%7.31%
20143.81%3.33%2.99%4.46%-1.85%4.71%-6.29%5.57%-2.88%10.15%2.16%4.98%34.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMS составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CMS Energy Corporation (CMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMS: 1.42
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMS: 1.92
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMS: 1.25
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMS: 1.70
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMS: 6.04
^GSPC: 1.94

CMS Energy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.46
CMS (CMS Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CMS Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.


2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.09$2.06$1.95$1.84$1.74$1.63$1.53$1.43$1.33$1.24$1.16$1.08

Дивидендный доход

2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CMS Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54
2024$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.06
2023$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.95
2022$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.84
2021$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.74
2020$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.63
2019$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38$0.00$0.00$1.53
2018$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.43
2017$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.33
2016$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2015$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2014$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CMS: 2.9%
У CMS Energy Corporation дивидендная доходность составляет 2.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CMS: 48.5%
У CMS Energy Corporation коэффициент выплат составляет 48.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CMS Energy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.41%
-10.07%
CMS (CMS Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CMS Energy Corporation показал максимальную просадку в 91.20%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2839 торговых сессий.

Текущая просадка CMS Energy Corporation составляет 4.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.2%4 дек. 1998 г.107011 мар. 2003 г.283919 июн. 2014 г.3909
-59.39%4 янв. 1990 г.58323 апр. 1992 г.115211 нояб. 1996 г.1735
-45.22%17 июн. 1987 г.8719 окт. 1987 г.16514 июн. 1988 г.252
-29.55%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.4913 мар. 2022 г.515
-28.04%7 апр. 2022 г.3732 окт. 2023 г.2313 сент. 2024 г.604

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CMS Energy Corporation составляет 7.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.35%
14.23%
CMS (CMS Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CMS Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CMS Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
CMS: 21.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMS в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CMS коэффициент P/E составляет 21.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
CMS: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMS по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CMS коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CMS: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CMS коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CMS: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CMS коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию