Сравнение CMS с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или XEL.
Основные характеристики
| CMS | XEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.49% | -12.18% |
| Дох-ть за 1 год | 3.62% | -18.57% |
| Дох-ть за 3 года | 1.08% | -6.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.96% | 1.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 8.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | -0.87 |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 22.16% |
| Макс. просадка | -91.20% | -80.64% |
| Current Drawdown | -11.22% | -26.39% |
Фундаментальные показатели
| CMS | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.72B | $29.97B |
| Прибыль на акцию | $3.28 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 18.09 | 16.20 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 2.35 |
| Выручка (12 мес.) | $7.35B | $13.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.76B | $5.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.48B | $5.31B |
Корреляция
Корреляция между CMS и XEL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMS и XEL
С начала года, CMS показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 10.70% против 8.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и XEL
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности XEL в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.23% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.92% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и XEL
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и XEL
CMS Energy Corporation (CMS) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что CMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности