Сравнение CG с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или VIGAX.
Корреляция
Корреляция между CG и VIGAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и VIGAX
Основные характеристики
CG:
0.61
VIGAX:
1.58
CG:
1.02
VIGAX:
2.13
CG:
1.13
VIGAX:
1.29
CG:
0.66
VIGAX:
2.17
CG:
2.04
VIGAX:
8.19
CG:
10.17%
VIGAX:
3.43%
CG:
34.13%
VIGAX:
17.74%
CG:
-62.70%
VIGAX:
-50.66%
CG:
-7.81%
VIGAX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CG показывает доходность 4.00%, а VIGAX немного выше – 4.19%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 12.77% против 15.71% соответственно.
CG
4.00%
-4.94%
31.67%
22.43%
14.59%
12.77%
VIGAX
4.19%
2.83%
13.03%
30.32%
17.56%
15.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CG и VIGAX
CG
VIGAX
Сравнение CG c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и VIGAX
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VIGAX в 0.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 2.67% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок CG и VIGAX
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и VIGAX
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.