Сравнение CG с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или VIGAX.
Корреляция
Корреляция между CG и VIGAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и VIGAX
Основные характеристики
CG:
-0.40
VIGAX:
0.23
CG:
-0.29
VIGAX:
0.49
CG:
0.96
VIGAX:
1.07
CG:
-0.48
VIGAX:
0.24
CG:
-1.30
VIGAX:
0.94
CG:
13.89%
VIGAX:
6.02%
CG:
44.51%
VIGAX:
24.77%
CG:
-62.70%
VIGAX:
-50.66%
CG:
-36.65%
VIGAX:
-17.58%
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 7.58% против 13.42% соответственно.
CG
-28.53%
-18.19%
-30.50%
-16.19%
14.17%
7.58%
VIGAX
-14.13%
-6.84%
-10.03%
9.67%
15.89%
13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CG и VIGAX
CG
VIGAX
Сравнение CG c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и VIGAX
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VIGAX в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.91% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.54% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок CG и VIGAX
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и VIGAX
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.