Сравнение CG с VIGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).
VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или VIGAX.
Корреляция
Корреляция между CG и VIGAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CG и VIGAX
Основные характеристики
CG:
1.04
VIGAX:
1.70
CG:
1.55
VIGAX:
2.26
CG:
1.20
VIGAX:
1.31
CG:
1.15
VIGAX:
2.30
CG:
3.62
VIGAX:
8.77
CG:
9.99%
VIGAX:
3.39%
CG:
34.81%
VIGAX:
17.57%
CG:
-62.70%
VIGAX:
-50.66%
CG:
-5.46%
VIGAX:
-5.64%
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 14.24% против 15.81% соответственно.
CG
2.63%
-1.56%
13.14%
35.87%
13.27%
14.24%
VIGAX
-1.58%
-4.69%
4.50%
29.59%
16.94%
15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CG и VIGAX
CG
VIGAX
Сравнение CG c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и VIGAX
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VIGAX в 0.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 2.70% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.33% | 0.33% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок CG и VIGAX
Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CG и VIGAX
The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.