- ISIN
- US1248051021
- CUSIP
- 124805102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 27 апр. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.98B
- Enterprise Value
- $2.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.45
- Коэффициент P/E
- 13.18
- Коэффициент PEG
- 0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.77B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $353.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $445.96M
- Годовой диапазон
- $24.29 - $77.91
- Целевая цена
- $45.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBZ
CBIZ, Inc. (CBZ) снизился на 36.1% с начала года. По цене $32 за акцию CBZ торгуется на 58.6% ниже 52-недельного максимума в $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $982.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBIZ, Inc. (CBZ) показал доход в -36.08% с начала года и -55.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBZ составила 11.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CBIZ, Inc.
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -36.08%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -15.18%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 11.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CBZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1996 г. с доходностью +323.5%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -55.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CBZ закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 20 мая 1996 г. с доходностью +116.5%, в то время как худший день был 31 янв. 2000 г. с доходностью -46.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22.00% | -27.22% | -6.25% | 13.59% | 8.85% | -2.86% | -36.08% | ||||||
| 2025 | 4.86% | -8.90% | -2.96% | -10.23% | 6.08% | -0.73% | -14.77% | 5.60% | -17.94% | 3.85% | -11.45% | 3.59% | -38.35% |
| 2024 | 1.71% | 18.65% | 3.93% | -9.32% | 6.52% | -2.27% | -6.34% | 6.05% | -8.57% | 2.44% | 19.80% | -0.91% | 30.74% |
| 2023 | 1.58% | 5.25% | -1.20% | 6.47% | -4.31% | 5.67% | -0.73% | 6.09% | -7.50% | 0.12% | 11.41% | 8.12% | 33.60% |
| 2022 | -1.25% | 0.72% | 7.86% | -0.19% | -2.22% | -2.44% | 14.16% | -4.30% | -2.02% | 16.04% | 0.02% | -5.64% | 19.76% |
| 2021 | -2.63% | 16.36% | 8.33% | 2.85% | -1.13% | -1.32% | -1.31% | 5.47% | -5.19% | 13.51% | -1.85% | 8.58% | 47.01% |
Метрики бенчмарка
CBIZ, Inc. has an annualized alpha of 19.87%, beta of 0.91, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 1995.
- This stock captured 114.85% of S&P 500 Index gains and 107.65% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.87%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 114.85%
- Участие в снижении
- 107.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBZ имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBIZ, Inc. (CBZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.93 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 13.52 | -14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CBIZ, Inc. показал максимальную просадку в 96.13%, зарегистрированную 11 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 4501 торговую сессию.
Текущая просадка CBIZ, Inc. составляет 63.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -96.13%окт. 2000 г. | 2y 1mo | 17y 11mo | 20y 20dавг. 1998 г. - сент. 2018 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -74.61%сент. 1996 г. | 3mo 8d | 1y 7mo | 1y 10moиюнь 1996 г. - апр. 1998 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -71.64%март 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -61.39%март 1996 г. | 7mo 29d | 1mo 29d | 9mo 28dиюль 1995 г. - май 1996 г. |
Обвал COVID2020 | -39.40%март 2020 г. | 1mo | 11mo 5d | 1yфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| CBZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -56.78% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.69% | -9.10% | -58.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.64% | -18.90% | -52.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.64% | -25.43% | -46.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.64% | -33.92% | -37.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.62% | -0.74% | -62.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.04% | -10.72% | -40.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.16% | 1.97% | +40.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CBIZ, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CBIZ, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBZ в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CBZ коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBZ по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CBZ коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CBZ коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CBZ коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBZ
Добавьте CBIZ, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBZ