PortfoliosLab logo
CBIZ, Inc. (CBZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1248051021

CUSIP

124805102

Сектор

Industrials

Дата IPO

27 апр. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.78

Коэффициент P/E

85.15

Коэффициент PEG

1.30

Общая выручка (12 мес.)

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

$64.86M

EBITDA (12 мес.)

$20.07M

Годовой диапазон

$62.66 - $90.13

Целевая цена

$98.50

Процент коротких позиций

3.26%

Коэффициент коротких позиций

4.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CBIZ, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,328.00%
968.01%
CBZ (CBIZ, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CBIZ, Inc. показал доход в -18.83% с начала года и -15.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBIZ, Inc. составила 21.97%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


CBZ

С начала года

-18.83%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

-0.18%

1 год

-15.20%

5 лет

24.59%

10 лет

21.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CBZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.86%-8.90%-2.96%-12.44%-18.83%
20241.71%18.65%3.93%-9.32%6.52%-2.27%-6.34%6.05%-8.57%2.44%19.80%-0.91%30.74%
20231.58%5.25%-1.20%6.47%-4.31%5.67%-0.73%6.09%-7.50%0.12%11.41%8.12%33.60%
2022-1.25%0.72%7.86%-0.19%-2.22%-2.44%14.16%-4.30%-2.02%16.04%0.02%-5.64%19.76%
2021-2.63%16.36%8.33%2.85%-1.13%-1.32%-1.31%5.47%-5.19%13.51%-1.85%8.58%47.01%
20200.15%-3.56%-19.66%13.53%-4.63%5.83%0.88%0.58%-5.96%-0.87%6.84%9.87%-1.30%
2019-0.51%5.26%-1.89%-4.59%2.54%-1.06%19.30%-4.41%5.19%16.47%-1.86%0.37%36.85%
20186.80%9.39%1.11%1.92%11.02%11.38%-4.35%8.64%-0.84%-6.41%-4.91%-6.59%27.51%
2017-4.38%1.53%1.88%16.24%-4.13%-0.66%-1.00%2.02%7.26%4.31%-12.98%4.75%12.77%
20162.43%4.95%-4.81%0.89%3.73%-1.42%3.84%4.63%-1.06%-1.25%12.22%10.48%38.95%
2015-3.27%6.76%5.54%-3.11%0.33%6.28%1.66%-0.51%0.72%9.47%-0.37%-7.94%15.19%
2014-5.70%6.16%0.33%-6.44%-0.47%5.86%-9.63%5.39%-8.49%17.28%-6.28%-1.04%-6.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CBZ составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBIZ, Inc. (CBZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CBZ, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBZ: -0.34
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CBZ, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBZ: -0.21
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CBZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBZ: 0.96
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CBZ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBZ: -0.49
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CBZ, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBZ: -0.95
^GSPC: 2.07

CBIZ, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.49
CBZ (CBIZ, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


CBIZ, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.08%
-10.73%
CBZ (CBIZ, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CBIZ, Inc. показал максимальную просадку в 96.16%, зарегистрированную 21 нояб. 2000 г.. Полное восстановление заняло 4757 торговых сессий.

Текущая просадка CBIZ, Inc. составляет 25.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.16%20 авг. 1998 г.57121 нояб. 2000 г.475722 окт. 2019 г.5328
-74.6%13 июн. 1996 г.6919 сент. 1996 г.40529 апр. 1998 г.474
-61.32%27 июл. 1995 г.16322 мар. 1996 г.4020 мая 1996 г.203
-39.4%19 февр. 2020 г.2320 мар. 2020 г.23018 февр. 2021 г.253
-31.87%23 мая 1996 г.328 мая 1996 г.54 июн. 1996 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CBIZ, Inc. составляет 19.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.34%
14.23%
CBZ (CBIZ, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CBIZ, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CBIZ, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CBZ: 85.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBZ в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CBZ коэффициент P/E составляет 85.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CBZ: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBZ по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CBZ коэффициент PEG составляет 1.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CBZ: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CBZ коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CBZ: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CBZ коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию